Nota de versão v11.06.00

11 de maio de 2023 Rafaela Stecca

Prezados Usuários,

A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades e corrige os problemas então detectados.

Administrativo

Administrativo – Patrimônio – Cadastro

Aplicado aba de Anexo

Administrativo – Entidade – Cadastro – PF e PJ

Opção de anexo na aba financeiro para inserção de consultas tipo serasa, pois essa informação não pode ficar disponível para todos devido a LGPD.

Comercial

Comercial – Pedido de Venda- Cadastro

Apresentação de lembrete da entidade na tela do pedido de venda, cria um botão para apresentar uma janela com lembrete ou mostra na propria tela.

Sistemas – Configuração

Criada configuração para usar ou naão desconto financeiro especial
Criada configuração do campo para definir a condição de recebimento

Comercial – Pedido de Venda – Cadastro

Aba- Condição de Recebimento – Financeiro – Criado campo para inserir o desconto financeiro

Funcionamento

Ao faturar o PV, gera a NF com os valores dos itens igual a ((1 – (Desconto Financeiro Especial)) * (valor do item)) e é gerado 1 lançamento com o valor ((total faturado) * (Desconto Financeiro Especial)).

No caso de NFS, é o mesmo funcionamento da NF, porem é gerado 1 lançamento para cada NFS.

Comercial – Consignado – Gerenciamento

Aplicado na aba de Produtos

Paciente
Convênio
Dt. Procedimento

Comercial – Consulta de Estoque

Opção de visualizar estoque das filiais se tiver marcado na configuração do comercial “Visualizar estoques de outras filiais”.

Comercial – Relatórios – Acompanhamento vendedor

Opção de filtrar mais de uma utilização por vez, selecionado o ctrl, assim como funciona no relatório de pedido de venda por período sintético.

Produção

Produção – Relatórios -Relatório Picklist

Aplicada unidade nos produtos :

Antes da Quantidade Demandada na visão Agrupado por Produto / detalhado por OP
Aplicado SKU do Produto da OP
Antes da Quantidade em Op nas visoes por Ordem de Produção e Produto
Inclusão do Lote e validade das OPs

Produção – Transformação de Produto

Criação de Modulo de Transformação de Produto

Modulo de cadastro de transformação de produto
Origem: Cód / SKU / Descrição
Destino: Cód / SKU / Descrição
Tipo: Transformação / Retrabalho

Rastreabilidade:

Checkbox – Copia Lote/Serie
Prefixo – Campo alfanumérico
Sufixo – Campo alfanumérico

Transformação

Ciclo: Aberto, Autorizado, Fechado, Cancelado
Seleciona produto

Ao autorizar gera MMC de Entrada e Saída- Ao baixar as MMCs fecha o processo-Cancelado só ate nível de autorizado e cancela as MMCs.

Produção – Transformação de Produto – Execução da transformação automática

Foi adicionado a aba automática no cadastro de transformação, nela será possível realizar as configurações para execução automática ao entrar com o item de origem através de NF-e.

Somente será feita a execução da transformação quando a movimentação de entrada for de NF-e, seguindo as configurações feitas na tela de cadastro de transformação.

Na aba “Automática” será possível selecionar quais utilizações que executará a transformação automática. Caso não seja informado nenhuma utilização, toda a movimentação de entrada de

NF-e de entrada será feita a execução. Nela você poderá configurar como irá gerar a execução:

Aberta- somente irá criar a execução, sendo necessário ao usuário executar todo o restante do processo.

Autorizada- irá criar a execução autorizada, sendo necessário ao usuário realizar as baixas de entrada e saída.

Fechada- irá criar a execução já fechada, realizando todo processo de transformação.

Somente será criada as execuções quando toda a movimentação de entrada da NF-e for baixada e a movimentação tiver com status fechado.
Para estornar uma movimentação de entrada de NF-e que gerou execução automática, será necessário que as execuções não estejam com status Fechado nem Em Andamento, pois a ação de estorno irá cancelar todas as execuções geradas para esse processo.

Produção – Transformação de Produto – Execução

Transformação
Ciclo: Aberto, Autorizado, Em andamento, Fechado, Cancelado
Seleciona serial/lote

Ao autorizar gera MMC de Entrada e Saída
Ao baixar as MMCs fecha o processo.
Cancelado só ate nível de autorizado e cancela as MMCs.

Aplica-se Permissões:

caminho para aplicar a permissão :

Fluxis/Produção/Transformação:

Permissão para gerar uma execução de transformação de produto
Fluxis/Produção/Transformação:

Permissão para autorizar uma execução de transformação de produto
Fluxis/Produção/Transformação:

Permissão para cancelar uma execução de transformação de produto

Lembrando que, Só é permitido selecionar lote/serial que esteja com status Disponível. Só pode informar quantidade de origem igual ou menor ao estoque disponível (estoque – reservado – separado) do produto/lote/serial.

Caso o produto de origem e destino tenham unidade dimensional diferentes, é obrigatório que tenha uma conversão de unidade cadastrada no momento da autorização da execução.

Ciclo de vida da execução:

Aberto-Em fase de edição, selecionar lote/serial, quantidade e lote/serial do destino (se necessário).

Autorizado- A execução foi aprovada, movimentação de saída do produto de origem e entrada do produto de destino são gerados. Caso tenha lote/serial o sistema irá gera-los de acordo com o que foi selecionado no campo “Tipo geração número de controle” do cadastro de transformação”.

Em andamento- Movimentação de saída teve baixa.

Fechado-Movimentação de entrada fechada.

Produção – Transformação de Produto – Acompanhamento

Tela de acompanhamento para mostrar quais itens estão disponíveis para transformação ou quais já foram transformados.
Aplica-se Permissão:

caminho para aplicar a permissão :Fluxis/Produção/Transformação: Permissão para acesso a tela de acompanhamento transformação de produto

Produção – Ordem de Produção – Cadastro- Variação

Quando em uma ordem de produção, for necessária a baixa de um produto equivalente na MMC de saída, e após a execução da OP for necessário incluir variação nesses produtos, foi alterada a tela de variação para que, ao invés de mostrar o produto original da árvore, mostra o equivalente que foi baixado, para que a MMC de variação seja gerada com o equivalente, e nao com o original.

Financeiro

Financeiro- Relatório – Recebimento de NFe- NFSe- Recibo de Locação por prazos

Aplicado coluna da NFe, NFSe, Recibo Locação

Financeiro – Relatorios – Cobrança – FollowUp

Aplicado telefone no relatório de cobrança follow up no cliente

Financeiro – Relatorios – Relatório CAR / CAP Lancamentos Vencidos – Melhorias

Checkbox: Mostrar Vendedor
Mostrar Contato Sintetico (telefone) – mostrar telefone somente
Mostrar Contatos (alterar para Mostrar Contato Completo)

Logística

Logística – Relatórios – Previsao de Compras

Previsão de Compra

Quando filtrar por fornecedor ordenar por ordem alfabetica
Uma pagina por fornecedor
Saldo do item transformado no original
Coluna Partnumber – Mostrar codigo do fornecedor vinculado
Coluna Duração (Est + OC) não esta considerando em estruturas quando marcado e também o tempo de aquisição
Agrupamento por Fornecedor
Opção de mostrar ou não Observação de Compra- No relatório apresentar a observação de compra caso esteja habilitado

Filtro

Mostra observação de compra (informação que esta no material / componente)
Se sim, alica o campo abaixo do item
Considerar tempo de aquisição (checkbox)
Opção de considerar Estoque em Estrutura- Considera o Tempo de Aquisição (Dias) do material ou componente para subtrair o tempo de estoque.
Agrupamento por fornecedor
Filtro por produto cod /SKU

Logística – Relatórios – Relatorio Risco de Perda de Estoque

Aplicado ampo para informar de meses para considerar antes da validade para considerar risco. Exemplo se colocar 3 meses e um lote estiver com 2 meses para vencer já entra no risco. Default 0
Dias de estoque de risco – quantos dias de risco considerando o consumo médio

Logística – Compras – Mapa de de coleta

Aplicado campo nas abas Material, Componente e Serviço:

Cód
SKU

Conforme padrao que já temos em outras telas

Logística – Relatórios -Mapa de Coleta de Preço

Relatório de MCP aplicado de informações no nível do item.

ultima compra do item
valor
fornecedor
data ultima compra
padronização de casas decimais no relatório
Consumo nos ultimos 90 dias
Est Atual
Período de estoque atual conforme consumo médio
Consumo diário
Est Futuro
Período de estoque futuro conforme consumo médio

Logística – Relatórios -Relatório Ordem de Compra por Periodo

Aplicado filtro por data de fechamento ou data de recebimento vinculado.

Logística – Relatórios

Relatório de mapa de coleta de preço – Função de somar no estoque o item de transformação como esta sendo feito no relatório de previsão de compra

Logistica- Relatório -Relatório Consumo Médio

Aplicado checkbox – Mostrar fornecedor Se habilitado mostra os fornecedores homologados e qualificados

Logistica- Relatório Baixas de movimentação por período

Aplicada coluna $unit (valor unitário)

Logistica – Acompanhamentos – Compras / Recebimento

Aplicada opção de abrir o recebimento e de lá é possível chegar na NFe

Logistica- Compras – Ordem de Compra

Ordem de Compra – reaberta ou status aberto

Opção de alterar tipo de pagamento na OC
Opção de alterar Desconto

Logistica – Compra -Histórico de Preço de Compr

Historico de Preço de Compra

Nos detalhes mostra o nome do fornecedor da Nfe

Fiscal

Fiscal – NFE- CFOP – Conversão

Na tabela de cadastro de conversão de CFOP opção de zerar os valores de cada imposto. Caso esteja selecionado a opção de zerar imposto, mesmo se no xml tiver imposto informado o sistema irá colocar o valor 0

Fiscal- NFe – Inf. Adicionais – Suframa

Anteriormente o sistema estava escrevendo nas informações adicionais a informação de suframa apenas quando quando tinha ICMS desonerado, foi alterado para que sempre que tiver no cadastro do cliente para escrever.