Nota de versão 13.03.00
Prezados Usuários,
A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades e corrige os problemas então detectados.
Administrativo-Entidade – Cadastro
- Possibilidade de inserir até 12 dígitos para o campo Nº Conta.
Administrativo- Manutenção – Tela de Acompanhamento de Manutenção – Inclusão de data de conclusão
- Inclusão de data de conclusão no resultado
Assistência ao Cliente- Equipamento Instalado – Campo Cod / SKU do produto
- Aplicado Campo Cod/SKU do produto na frente do produto
Assistencia ao cliente – Pendência – Incluir campo SKU na aba itens
- Aplicado o campo SKU na aba itens,para permitir a inclusão de produtos através do SKU
Assistencia ao cliente – OS – Criação de novo status para a OS
- Criado um novo status para a Ordem de serviço – “Em andamento”
Se a pendencia da OS estiver em andamento, o status da OS acompanhará o processo.
Isso vem da necessidade de indicar quais OSs estão sendo atendidas e quais ainda não foram atendidas.
Assistência ao Cliente: Pendência /OS – Aba Itens – Ao gerar Proposta ou Pedido, incluir numero no campo de observação
- Ao gerar Proposta ou Pedido, aplicado numero da OS ou pendencia no campo de observação
Assistencia ao cliente – OS – Cadastro de tipo de serviço de OS
Na tela de cadastro de OS, aba Histórico, temos uma aba serviço, que o usuário seleciona e essa informação sai no relatório de OS. Esse é um cadastro era padrão atualmente, foi Alterado para que seja um dado cadastrável.
- Cadastro de etapa de OS no caminho: Assistência ao cliente/OS/Etapa OS
Comercial – Pedido de Venda – Cadastro
- Ao adicionar um serviço, criar sub-aba ao lado da aba Inf. Entrega, para que o usuário possa inserir a descrição detalhada do serviço, que sairá na nota fiscal de serviço, no campo Discriminação dos serviços.
Comercial- Oportunidade de Negocio – Geração de Proposta / Pedido de Venda
- Criada configuração para geração de oportunidade automatica
- Checkbox – gerar oportunidade automatica
- Funil – seleciona funil
- Fase – fase
- Origem – origem
- Dias de Previsao – em dias, conforme valor informado gera a oportunidade com data atual + esses dias
- Dias de Follow up – em dias
na proposta ao salvar uma nova proposta valida se tem Oportunidade já aberta para o cliente, se tiver só adiciona o numero da proposta na oportunidade, senão gera uma nova oportunidade
Comercial – Relatórios – Criado relatório de licitações
- Criado um relatório de licitações – Não exige código da licitação (lista várias).
Filtros:
- vendedor
- usuário
- cliente
- situação (ganho ou perda)
- Campo de usuário (que lançou o edital)
Comercial- Contrato – Alteração no Fluxo de Processo para Locação e NFSe
Em situações de contratos recorrentes fica complicado gerar todo o Fluxo (Contrato -> Pedido de Venda -> Faturamento -> Recibo de Locação).
As empresas que tem locação normalmente tem grande volume de contratos, desta forma inviabiliza esse fluxo.
- Realizamos a alteração para que no contrato se estiver usando utilização marcada como locação ou for um serviço, ter possibilidade de faturamento direto na tela de faturamento.
Na tela de faturamento criar nova aba Contratos
Obs: Aplicável só para Locação / NFSe
Filtros
- Cliente
- Data
- Tipo de contrato
- Vendedor
- Produto
- Serviço
- Utilização
Resultado
- Cod Contrato
- Cliente
- Utilização
- Dt. Inicio
- Dt. Termino
- $V
- Ult. faturamento
Usabilidade, regra do tipo de contrato:
- Se for único permite só um faturamento
- Senão verificar frequência do tipo de contrato, para definir se naquele periodo consultado há necessidade de faturamento do contrato.
Comercial – Proposta – Cadastro – Melhorias
- Aplicado na tela de proposta informação de limite de crédito de cliente assim como funciona na tela de Pedido de venda, mas com a decisão sobre a aprovação da venda na tela do pedido de venda.
Fisca- NFSe – Determinação – Incluir campo
- Aplicado na determinação de nota fiscal de serviços o item- Situação Tributária PIS/COFINS
Logistica- Compras – Importação – Relatório Financeiro Importação
Filtros:
- Fornecedor
- Importação
- Data de registro
Group de Importação
- Aplicado as mesmas informações que temos na aba lançamento, no campo número apresentar também informações de nfse vinculada
- totalizador
- Tipo contabil
- Coluna Débito – Valores recebidos
- Coluna Crédito – Valores pagos
- Total no final
Aplica-se Permissões:
caminho para aplicar a permissão : Fluxis/Logística/Relatórios
- Permissão para acessar o relatório Importação – Financeiro
Contabil- Centro de Resultados
Criada tela de Centro de Resultados semelhante a tela de centro de custos financeiros, opção de cadastrar centros de Receita e de Despesa.
Campos:
- Nome
- Select (Receita / Despesa)
- Responsável (usuário)
Aplica-se Permissões:
caminho para aplicar a permissão : ‘Fluxis/Contábil/Centro de resultado
- Permissão para cadastrar centro de resultado
Sistema- Central de Emails – Comercial – Oportunidade de Negocios – Aviso de Follow ups
- Criada configuração de email de aviso de follow ups
Define o dia da semana para enviar, com os follow ups que estão vencendo nos proximos 7 dias.
- Cliente
- Dt. vencimento
- Funil
- Fase
- Valor
Ao selecionar copia para entidade, envia para o vendedor.
Sistema-Integrações-EDI – Configuração
- Criada aba Produtos para cadastrar produtos e GTIN. Esse cadastro servirá para fazer um De Para entre os produtos do Fluxis e os Produtos da Neogrid que são identificados pelo GTIN.
