Nota de Versão V7.4.00

Prezados Usuários,

A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades e corrige os problemas então detectados.

Versão atualizada 14/12/2018

Fiscal

Fiscal>Impostos>Utilizações

Com a disponibilização do modulo ”Outras saídas’‘ a configuração da utilização  devera ser aplicada de acordo com a necessidade da criação de documentos saídas ou entradas 

a alteração foi que agora é  possível aplicar as seguintes configurações:

 

Venda – Realizada  exclusivamente á uma venda realizada

Outras saídas – saídas sem a existência de um pedido de venda , todas saídas diferente de uma venda.

Outras Entradas – entradas diferente de uma compra, por exemplo: Bonificações, Remessas, retornos…

Compra – para todas as compras realizadas.

NF-e – Opção do documento ter NF-e ou não.

 

Fiscal

Fiscal>NF-e entrada  e NF-e saída  > Cobrança

• Apresentação dos valores totais de adiantamentos(quando tive algum vinculado)
•  Valor pendente ( restante a ser faturado)

Fiscal>NF-e entrada >Melhorias

Funcionalidade para importar nota fiscal de entrada, sendo possível importar por:

• Nota Fiscal Entrada;
• XML;
• Ordem de compra;

Fiscal>NF-e entrada  e NF-e saída > aba carta de correção

Menu: Fiscal \ NFe \ NFe Saída
Menu: Fiscal \ NFe \ NFe Entrada \ Cadastro

Incluso na tela de NFe  aba apresentando as cartas de correção criadas para aquela NFe. Apresenta-se  um link para quando clicar na carta de correção abra esta carta.

Fiscal>NF-e saída> cadastro

Incluso número de Série de produto como na NFe como é feito com o lote.

Fiscal>Outras saída

Tela de outras saídas, responsável para realizar as operações sem ser de venda.

A tela é semelhante com o pedido venda. Não será preciso de reserva.

Possibilidade de  fazer importação de um pedido venda

Produção

Produção>Relatórios>Ordem de produção Acompanhamento

Aplicado filtros:

Dt. Registro
Dt. Ass Produção
Dt. Ass Engenharia
Dt. Aprovação (Dt Produção/Engenharia – Considera a ultima)
Dt. Inicio
Dt. Previsão
Dt. Termino

Ordena resultado conforme seleção.

 

 

Logística

Logística>Relatórios>Relatório estoque atual

Aplicado filtro de localização – Nome e Cód Barras 

Objetivo: usuário verificar os itens em estoque em um determinado local. Ex: Rua 01

 

Comercial

Comercial>Pedido de venda > Cadastro

• Aumento do  tamanho dos campos de descrição de Materiais / Componentes / Serviços

Comercial>Pedido de venda >Faturamento SEM NF-e

No processo de faturamento é permitido  faturar um PV sem a geração de NFe.

Processo: PV -> Faturamento -> Expedição (Fim)

Verificar a utilização se está marcada como outras saídas ao faturar o PV.

como será tratado:

 criado na Utilização o campo “NF-e”, caso esteja marcado, o sistema, no momento do faturamento, irá gerar NF-e, caso não, irá gerar direto a expedição com MMC.

Em um mesmo pedido de venda não poderá ter itens que gerarão nota e outros não, todos devem ser iguais, ou seja, todos os itens tem que ter utilização que gerará notas ou não.

Comercial>Pedido de venda> Faturamento parcial do Pedido de Venda

 

Comercial>Oportunidade de Negocio> Acompanhamento

Aplicado disponibilidade de não permitir que vendedores visualizem oportunidades de outros vendedores.

Com essa regra vai Impedir a visualização de oportunidades nas telas:

– Acompanhamento de Oportunidades
– Cadastro de Oportunidade – Impedir inserir o código da oportunidade
– Pesquisa da tela de cadastro de oportunidade

  -Permissão para visualização de todas as oportunidades

Permissão

Comercial- Oportunidade de negocio

Permissão: ROLE_ACESSO_TOTAL_OPORTUNIDADE_NEGOCIO

 Permissão para visualização de todas as Oportunidades de Negócio

Comercial>Proposta> cadastro

Tela para ver dados do cliente ( Nome, endereço CNPJ, IE…)

Financeiro

Financeiro>Contas a pagar e contas a receber > gerenciamento

Nas telas de gerenciamento de contas a receber e a pagar foi aplicado disponibilidade de extrair  ”relatórios” extrair as informações da tela.

os formatos disponíveis são : XLSX, XLS, CSV, TXT

 

 

Financeiro>Gerenciamento (Pagamento / Recebimento) – Ação Múltipla para lançamentos

Funcionalidade que permita a seleção de múltiplos lançamentos podendo selecionar:

– Banco
– Data Pgto ou Recebimento
– Rateio

Objetivo: Permitir que usuário faça fechamento (conciliação de múltiplos lançamentos).

Permissão

Financeiro – contas a pagar/Receber

Permissão: ROLE_EDICAO_LANCAMENTO_EM_MASSA

 Permissão para realizar edição em massa de lançamentos.

Financeiro >Contas a pagar e contas a receber 

Inclusão de Campos 

 -Taxa administrativa (taxa de boleto / taxa de cartão de crédito / taxas bancárias )
– Despesas de cobrança (taxas cobradas pelo banco ou entidade que fez a cobrança)
– Despesas Cartoriais (taxas cobradas pelo cartório pela cobrança)
– Variação monetária (Variação cambial, podendo ser negativa ou positiva)
– Abatimento – Campo que deverá abrir tela de vinculo de parcelas a serem abatidas. Tela deverá mostrar parcelas da mesma entidade, com a rastreabilidade da parcela (#Parcela / Data / #OC / #PV / NFe). Possibilidade de selecionar múltiplas parcelas. O valor de abatimento deverá ser reduzido do valor da parcela.

Financeiro – Parcela – Informação de Origem

Tela de parcela financeira indicando a origem desta parcela.

CAP – OC para adiantamento de fornecedor / NFe ou NFSe que gerou o lançamento
CAR – PV de adiantamento de cliente / NFe ou NFSe que gerou o lançamento

Esta informação serve para rastrear um lançamento e suas contabilizações.

Na aba “Rastreabilidade” na parcela com campos:

PV:
OC:

#NF: id NF
NFe: Número de Envio

#NFS:id NFS
NFSe: Número de Envio

CTe – Pode ser vários

 

Financeiro> Gerenciamento>Fluxo de caixa

criação de relatório de Fluxo de Caixa com os seguintes requisitos:

1) Mostrar todos os lançamentos de contas a pagar e contas a receber, sendo possível filtra por conta bancaria.
2) Mostrar os lançamentos de contas a receber de pedidos de vendas autorizados e lançamentos de contas a pagar de ordem de compras como Provisão.
3) Opção de filtro de incluir Provisão CAR ou CAP.

Previsão x Provisão:

Previsões são projeções, ou seja, uma estimativa futura do que pode ou não ocorrer.
Provisões são despesas incorridas, mas que nem sempre já terão tido o correspondente desembolso efetivo. Elas atendem ao Princípio de Competência (toda obrigação deve ser reconhecida no período em ocorreu, mesmo que seu respectivo desembolso ocorra em momento posterior).

Contas a pagar e contas a receber> cadastro 

Incluso na observação da parcela o histórico de qual fato foi o gerador da parcela, como:

#Cód Pedido de Venda
#Cód NFe
#Cód NFSe
#Cód OC
#Cód Lançamento

Isto facilita a rastreabilidade

Financeiro>Relatórios> CAP >pagamento por período

Inclusão  filtro de Dt. Pagamento

– Ordenação conforme filtro de data selecionado – Emissão / Vencimento / Pagamento

 

 

Contábil

Contábil >Relatórios> Razão

Relatório Razão 

– Na tela de seleção de contas,  possibilidade de inclusão de pesquisa por nome da conta.
– Apresentar o relatório em HTML e não PDF, para permitir a exportação em outros formatos.