Nota de versão V10.00.00
Prezados Usuários,
A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades e corrige os problemas então detectados.
Versão atualizada dia 26/02/2021
Desenvolvida tela de gerenciamento de Entidades:
Filtros
– Código
– Nome
– Nome Fantasia
– Bairro
– Cidade
– Estado
– Classificação
– Vendedor
Resultado:
– Contador
– Código
– Nome
– Nome Fantasia
– Bairro
– Cidade
– Estado
– Telefone
– Email
– Classificação
- Opção de exportaçãoXLS
Botão de exportação completa – Onde cria um arquivo csv ou xls com todos os campos da entidade.
Filtros:
– Período
– Cliente
– Produto
– Classificação Chamado
– Tipo de Pendência
Resultado
Grupo Produto
– Código Pendência
– Titulo Pendência
– Tipo Pendência
– Prioridade
– Dt. Abertura
– Dt. Fim
– Status
Para acessar este relatório o usuário precisa ter a Permissão:
Fluxis/Assistência ao cliente/Relatórios: Permissão para acessar o relatório pendências por produto
Filtros
– Tipo (NFe entrada / Saída / todos)
– Dt. Emissão
– Código Produto
– Produto
– Utilização
– CFOP
Resultado
– Contador
– Dt. Emissão
– NFe
– NF (id fluxis)
– CFOP
– Produto
– NCM
– Qtd
– $unit
– $T
– $Frete
– $Desconto
– CST COFINS
– BC COFINS
– Aliquota
– $COFINS
– CST PIS
– BC PIS
– Aliquota
– $PIS
Totalizadores nas colunas
– $T
– $T BC COFINS
– $COFINS
– $T BC PIS
– $PIS
Fiscal- CTE -Cadastro
- Aplicado alerta de Tomador diferente da entidade da empresa
alerta apresenta ao importar xml de CTe quando o tomador do transporte for entidade (CNPJ) diferente da empresa que utiliza o sistema.
- Bloqueio ao tentar aprovar o CTe de entrada, quando o tomador do transporte for entidade (CNPJ) diferente da empresa que utiliza o sistema.
- Edição do CT-e
Pode acontecer de lançar CT-e com CFOP errado, e como já tem todo processo de financeiro gerado é necessário alterar o CFOP. Agora será possível Reabrir o CT-e .
- Ramo de atividade
Aplicado no final do relatório, os valores por ramo de atividade
Exemplo: Licitação R$5000
Distribuidor Exlusivo R$3000
Assim como é mostrado para tipo de pagamento e forma de pagamento
Comercial- Pedido de Venda – Cadastros
- Desabilitado o botao adicionar após ele ser acionado
Essa funcionalidade foi aplicada para evitar que e o usuário acione ele mais de uma vez, inserindo o produto quantas vezes o botão adicionar for clicado.
Comercial- Relatórios – Relatório Produtos por contrato
Filtros:
– Período de Registro
– Período de Vigência
– Cliente
– Produto
– Tipo de Contrato
Resultado
Grupo – Produto
– CPF / CNPJ
– Cliente
– $unit
– Qtd total
– $T
– Qtd faturada
– $ Faturado
– Qtd Pendente
– $T Pendente
Para acessar este relatório o usuário precisa ter a Permissão:
Fluxis/Comercial/Relatórios: Permissão para acessar o relatório produtos por contrato
Pedido de Venda – Gerenciamento – Criação de Filtro
- Ramo de atividade filtro nas abas Pedido de Venda e Produto
- Aba Produto
Colunas:
- #Produto com o código do produto, assim como é na tela de acompanhamento de separação.
- Data de faturamento #NF/#NFS NFe/NFSe
Comercial- Previsão de vendas Anual
Desenvolvida tela para que o usuário insira quantidade de vendas em R$ e Unidades
Cabeçalho
– Competência (anual)
Filtros para inclusão de produtos:
– Código Produto
– Produto
– Classe de Produto
Tabela de Produtos
– Código Produto
– Produto
– Valor unitário
– Apresenta os 12 meses e Total por mês (nos meses é aberto para inserir quantidade ou valor)
– Facilitador de inserção: Botão para replicar em todos os campos (meses) a quantidade do primeiro mês
Botão para Qtd Anual que é divida pelos meses
Totalizadores por mês e ano
Comercial- Relatórios – Curva ABC Vendas por produtos / por clientes
- Permite a seleção de duas ou mais utilização (assim como é possível fazer com vendedor)
- Aplicada colunas
Cidade / Estado / Quantidade de volumes / espécie / Peso bruto
Logística – Compras – OC – Alteração de Regra de negócios
- Aplicado status Pronto p/ Aprovar – seguindo a mesmo ciclo do PV.
- Aplicado botão no menu da OC – Req. Aprov a mudança de status ao requerer)
- Aplicado botão no menu da OC – Devolver
- Aplicado log na OC
- Tela de Aprovação de OC para considera o Status Pronto p/ Aprovar.
- Funcionalidade de envio de email com mudança de estados na OC, igual PV.
- Na tela de Ordem de Compra a opção de Req. Aprov. que é no caso de quando a OC esta aberta ou com Status de Devolvido.
- Possibilidade de Devolver OC assim como funciona no pedido de venda, o objetivo dessa funcionalidade é para que o usuário que realiza a aprovação possa Aprovar ou Devolver o pedido caso encontre algo que não esteja de acordo na Ordem de Compra.
Logística – Compras – Previsão de compras
Criada tela de previsão de compras
Com base a previsão de vendas, ver a estrutura de produtos, gerar necessidade dos itens no tempo com base a essa previsão de vendas / produção. Calculada a cada inserção de previsão
Desenvolvido Relatório Analítico de Teste de Lote:
– Código (id)
– Status
– Dt. Inicio
– Dt. Fim
– Cód Produto
– Produto
– Responsável
– Tipo de Teste
– Método de Analise
– Etapa
– Observação
– Conforme (Sim/ Não)
- Mostra o nome do componente no campo produto
Produção – Configuração – Controle Lote Interno
- Aba Campo Lote Interno
Foi aplicada uma nova aba na configurações da produção (Produção > Configuração) chamada “Lote interno”. Onde o usuário poderá habilitar/desabilitar o uso do lote interno.
O lote interno somente será usado no recebimento e quando o item tiver uma utilização do tipo compra.
o processo vai seguir normal com já acontece. Só que quando tiver habilitado para usar o lote interno,funcionará da seguinte forma :
* Geração automática: ele vai somente informar o lote do fabricante. Quando o lote for salvo, o sistema vai gerar a identificação do lote acordo com a formula.
* Geração manual: vai informar o lote interno e do fabricante.
De acordo com a RDC301 as matérias primas devem receber um lote interno no processo de recebimento.
Aplica-se no Recebimento:
- Geração automática de lote por matéria prima conforme padrão estabelecido para lotes na empresa
Se usuário optar por lote manual abrir campo para inserção do lote manual - Aplicado campo de lote do fornecedor – trazer o lote que veio da nota fiscal do fornecedor
Na tela de cadastro de lote
– incluir campo de Lote do fornecedor – campo deve estar aberto para inserção caso lote
ATENÇÃO
No caso de OPs não afeta pois o lote do sistema permanecerá
Regras
– Não permite lotes iguais para mesmo material ou componente
Produção – Previsão de produção – Acompanhamentos
Objetivo:
Estabelecer planejamento anual da produção divido por meses, com objetivo de verificar o planejado versus realizado. Com funcionalidade para geração das Ordens de produção conforme planejamento versus estoque.
Tela da Cadastro de Planejamento (previsão de produção)
– Id
– Competência (só poderá ter um id por competência)
– Revisão / Elaborador / Aprovador / Status (só pode ter 1 revisão ativa)
– Botão de Elaboração de Revisão (Contém permissão)
– Botão de aprovação de Revisão (Contém permissão)
– Botão de obsoletar Revisão (Contém permissão)
– Lista de Produtos
– Código
– Produto
– Qtd Anual
– Meses (apresenta quantidade distribuída por mês)
– Botão para inserir produto
– Botão para excluir produto (abre pop up para confirmação de exclusão)
Tela de Acompanhamento de Previsões
Filtros
– Competência (já trazer o ano corrente)
– Produto
– Período
– Checkbox (produção abaixo planejado)
– Checkbox (estoque abaixo planejado)
– Checkbox (estoque abaixo do estoque mínimo)
Tabela
– Código Produto
– Produto
– Estoque
– OP fechadas (no mês considerar data de fechamento da OP)
– OP em aberto (no mês considerar data de previsão da OP)
– Planejado
– Variação ( OP fechada + OP em aberto – Planejado)
Opção de geração de OP selecionando um item.
– Competencia / Mes
– Qtd Estoque
– Qtd OP
– Variação
– Qtd OP
Produção – Demanda de Produção
- Aplicado na tela de demanda de produção a opção de exportar informações em xls, csv e txt.
Produção- Máquina e instrumentos – Melhorias
- Melhoria aplicada para cadastro de máquinas para ser utilizado em verificações e calibrações
- Trocado nome para cadastro de Máquinas e Instrumentos
- Campo Identificação (alfanumérico)
- Criada aba calibrações
colunas
– Contador
– Data
– Empresa
– Status
campos de inserção de dados:
- Fornecedor
- NFe
- RBC (Sim / Não)
- Numero do Laudo
- Anexo
- Observação
- Data Calibração
- Frequência em dias
- Data da próxima calibração
Aba de validação
- Contador
- Data
- Responsável
- Status
- Anexo (certificado da validação)
Aba Manutenções
Colunas
-Contador
-Data
-Prestador
-Tipo (Preventiva / Corretiva)
-Status (em andamento, concluído)
Produção – Ordem de produção – Cadastro – Inclusão de campo de Unidade dimensional
- Aplicado campo ao lado do nome do material ou componente informando a unidade dimensional dos mesmos.
Desenvolvido relatório sintético de Lançamentos
Filtros:
– Tipo Lançamento (Recebimento / Pagamento)
– Período
– Status (todos, em aberto (aberto, autorizado, parcialmente autorizado), fechado)
Relatório
Colunas:
– Entidade
– Vencimento
– Situação (Atrasado (data vencimento < data atual), Em dia (data vencimento => data atual)
– Numero
– Observação
– Valor
Totalizador no final do relatório
Financeiro – Conta corrente- Boletos
- Desenvolvimento da função de geração e leitura de arquivos remessa e retorno no layout 400 do CNAB para o Banco de Brasília BRB.
Tela de Conta Corrente
– Inclusão de select para selecionar qual tipo de boleto (240 ou 400)
Tela de Acompanhamento de Boleto
– Alterar botão CNAB240 para Gerar CNAB, permitir selecionar boletos do mesmo tipo e mesmo banco.
– Incluir coluna de tipo 400 ou 240
– Incluir filtro tipo cnab 240 / 400 / todos
Financeiro – Conta corrente – Cobrança – Integração Wirecard (Antigo Moip)
Desenvolvida solução para integração com sistema wirecard de boletos.
Os boletos gerados pelo wirecard são emitido pela wirecard em nome da empresa, após o cliente executar o pagamento a wirecard disponibiliza o recurso para uso e também informa a baixa do boleto.
Ajustes aplicados no Fluxis:
Tela de Cadastro de Conta Corrente
- Aplicado campo para seleção de cobrança: CNAB, Wirecard e outros.
- Moverá os campos de Numero de Convênio, Carteira de boleto, Código de Carteira, Transmissão 240, Código Cedente para configuração do boleto.
- Ação de Consultar pagamento diariamente consultar automaticamente se houve pagamentos.
- Aplicado opção de incluir ação imediata igual uma correção, criando mais uma opção no select Classe dentro da tarefa.
Recebemos a demanda para desenvolvimento de integração com o sistema Neogrid, uma das plataformas de mercado para EDIs.
A Neogrid possui modulo de comunicação com layout próprio para comunicação.
No momento inicial a necessidade é a importação de ordens de compras provenientes de fornecedores gerando pedidos de vendas no Fluxis, como já é feito na integração com a Loja integrada.
Partindo da ideia de buscar os pedidos foi aplicado:
- Comunicação com a Neogrid – Que no caso possui aplicação própria, neste caso os dados devem ser armazenados em arquivos em diretorio especifico para aplicação trafegar os dados.
- Importação do arquivo para fluxis – armazenamento do arquivo no Fluxis do arquivo neogrid para leitura
- Leitura do arquivo – Abrir o arquivo, valida as informações.
- Importação do Pedido
Depois de abrir o arquivo importar as informações para pedidos, caso haja erros permitir o usuário deve fazer ajustes para importações manuais.
- Envio de email – Envio de email informando que chegou novos pedidos do neogrid, informando se foram importados com sucesso ou não.
Tela de Configuração EDI
campos aplicados:
Utilização e Tipo Financeiro de acordo com os Pedidos de Compra
000 – Pedido com Condições Especiais
001 – Pedido Normal
002 – Pedido de Mercadoria Bonificadas
003 – Pedido de Consignação
004 – Pedido Vendor
005 – Pedido Compror
006 – Pedido Demonstração
- Aplicada unidade dimensional do fornecedor cadastrada no Fluxis e conversão para que a baixa no estoque se de na unidade interna da empresa no Fluxis.
