Nota de versão V.7.6.00

Prezados Usuários,

A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza nova funcionalidade e corrige os problemas então detectados.

Versão atualizada 21/02/2019

Administrativo> entidade > cadastro

Incluso aba Inf. Financeiras campo: Limite de Crédito

O campo foi incluso para o usuário informar qual o valor máximo de crédito (lançamento financeiros abertos e autorizados) para entidade.

o campo na frente do limite mostra o Limite comprometido (mostrar somatório de todos lançamentos abertos e autorizados para aquela entidade)

Campo para usuário informar qual o valor máximo de crédito (lançamento financeiros abertos e autorizados) para entidade.

Incluir campo na frente do limite mostrando Limite comprometido (mostrar somatório de todos lançamentos abertos e autorizados para aquela entidade)

 Produção>Ordem de Produção>Tipo de Ordem de produção

Inclusas algumas melhorias como:

opção de aprovar Ordem de Produção na tela da OP incluindo no menu superior os campos:
Ass. Prod

Ass. Eng (mostrar engenharia somente se tiver habilitado no tipo de ordem de produção a obrigatoriedade da assinatura de engenharia).

• Escolha no tipo de ordem de produção se necessário 2 assinaturas (Produção e Engenharia) senão, validar somente assinatura da Produção.

Incluso no tipo de Ordem de Produção, a opção de selecionar a obrigatoriedade de assinatura de engenharia (checkbox). Padrão vir desmarcado.

Produção>Ordem de Produção>Tipo de Ordem de produção- Industrialização

Processo de Industrialização Externa
Implementado no Fluxis a gestão de ordem de produção quando realizada por um terceiro, por meio de industrialização externa (industrialização por conta e ordem). A ordem de produção gerará uma NFe de remessa quando cadastrada como externa, permitindo o controle de estoque em poder de terceiros.

A composição do custo da produção será feita integrando o custo de matéria prima e os possíveis custos de industrialização.

Necessário aplicar as permissões no caminho abaixo:

Sistemas> Módulos> Produção

ROLE_CRIAR_PROCESSO_INDUSTRIALIZAÇÃO : Permissão para gerar o processo de remessa da industrialização.

ROLE_CANCELAR_PROCESSO_INDUSTRIALIZAÇÃO : Permissão para cancelar o processo de remessa da industrialização.

Produção> relatório> Validade do Lote

Incluso filtros para pesquisa :
– cód. produto
– produto
– lote
– fabricante
– checkbox – ”todos os vencidos”

Comercial>Cadastro de Proposta

Possibilidade no cadastro de proposta adicionar a opção de importar com qualquer Status que a proposta tiver assim como e feito no pedido de venda.

Comercial>Relatórios> relatório de pedido de venda por período – analítico

Incluso seleção de datas abaixo para os filtros:

– Dt. Registro do PV
– Dt. Fechamento do PV

Comercial>Pedido de venda>Cadastro> verificação de  limite de credito

Utilizar permissão de permitir venda cliente com pendencia, que deve ser aplicada em:

Sistemas> Módulos> Comercial > Pedido de Venda

ROLE_AUTORIZACAO_FINANCEIRA_PEDIDO – Permissão para autorizar a venda para clientes com pendências.

• Essa funcionalidade deve Verificar ao “aprovar” se o valor do PV + crédito comprometido (lançamentos aberto + autorizados) é superior ao valor de Limite de Crédito (valor definido na entidade).
• Apresenta mensagem e não deixar continuar. Obrigando ao usuário que tiver permissão de permitir a venda.

• Inserir na frente da situação – informação de limite de crédito excedido

• É Adicionado os pedidos de venda autorizados e fechados parcialmente no crédito utilizado.

• o cálculo do crédito utilizado é: Lançamentos em aberto + (pedidos de venda autorizados – adiantamentos, caso tenha) + (pedido de venda fechado parcialmente – valor faturado – adiantamentos, caso tenha)

Comercial> Proposta> Relatório

Apresentação no relatório da proposta as informações referentes a volume (Pesos bruto, liquido e adicional)

anteriormente relatório só retornava o nome da transportadora e o valor do frete.

OBS: Só será apresentado se houver informação preenchida.

Financeiro> contas a pagar/receber>lançamento>parcela

Na tela da parcela na aba rastreabilidade o número do lançamento que esta parcela faz parte, foi aplicado como um link e dar a possibilidade de abrir a tela do lançamento.

Financeiro> contas a pagar/receber>lançamento>parcela

incluso aba boleto na tela de parcela de lançamento com as seguintes informações:

– Nosso Número
– Linha Digitável
– Status do CNAB (aceito, rejeitado…)
– Dt. CNAB

Financeiro> Relatórios Contas a pagar por período (CAP e contas a receber por período (CAR)

incluso filtro de C/C nos relatórios:

CAR – Contas a Receber por Período
CAP – Contas a Pagar por Período

• opção todos, trazer os mesmos lançamentos que não tem C/C.

Financeiro> Gerenciamento Fluxo de Caixa

Checkbox – Somente Em aberto (Autorizado, parcialmente autorizado, aguardando rateio, aberto)
– Regra quando filtrar data de vencimento, considerar data de pagamento para lançamentos fechados.
– Removido as data vencimento / data rec/pag, e aplicado só um período. Funcionar igual a tela de conciliação bancaria.

Assistência ao cliente>pendencias >acompanhamento

-Tamanho da tela ajustado para 1300px

Inclusão colunas no resultado da pesquisa:

– Entidade
– Produto (Componente)
– Serial / Lote
– Dt. Fechamento

Assistência ao cliente>Chamado

Incluso na tela de pendencia:

– Nome da Entidade
– Nome Fantasia

Alterada regra de negocio para buscar qualquer entidade do sistema,como clientes, fornecedores…

Logística> Aferência> acerto preço médio

Modulo de acerto de valor de estoque.

– Aplicará valor da data atual para frente, não fará retroativo.

Funcionalidades:

– Semelhante a aferição, possibilidade de acertar valor de 1 ou mais itens, ou 100% dos itens.

Itens:
Seleção 100% ou customizado

Se customizado libera os campos:
– cod
– descrição

Após aprovado, apresenta lista de itens e na frente campo para inserir valor. Campo de conta contábil de ajuste, sendo que se for aumentar o valor do estoque o lançamento contábil deve ser de debito na conta do estoque e crédito na conta de ajuste. Caso seja reduzir deve ser um crédito na conta do estoque e um débito na conta de ajuste.

Necessário aplicar as permissões no caminho abaixo:

Sistemas> Módulos> Logística> Aferência

• ROLE_CRIAR_ACERTO_PRECO_MEDIO: Permissão para visualizar/criar o processo de acerto de preço médio do produto.
• ROLE_APROVAR_ACERTO_PRECO_MEDIO: Permissão para aprovar o processo de acerto de preço médio do produto.
• ROLE_CANCELAR_ACERTO_PRECO_MEDIO: Permissão para cancelar o processo de acerto de preço médio do produto.
• ROLE_REABRIR_ACERTO_PRECO_MEDIO: Permissão para rA composição do custo da produção será feita integrando o custo de matéria prima e os possíveis custos de industrialização.eabrir o processo de acerto de preço médio do produto.
• ROLE_EXECUTAR_ACERTO_PRECO_MEDIO: Permissão para executar o processo de acerto de preço médio do produto

Logística> Compras > Pesquisa posição de estoque

Foi adicionado a coluna Rec. relacionada a quantidade de Recebimentos que pegará os recebimentos abertos e aguardando inspeção.

• Alterado para que a coluna MMC considere também as MMCs de entrada.