Nota de versão V10.03.00

Prezados Usuários,

A atualização do sistema com liberação de versão disponibiliza novas funcionalidades  e corrige os problemas então detectados.

Versão atualizada dia 02 /08/2021

 

• Possibilidade de ativar mais de uma entidade em uma só vez. Botão ativar na tela de gerenciamento, podendo selecionar mais de uma entidade e ativa-las

 

• Na tela de importação  apresenta entidades importadas e também opção de ativar em massa as entidades importadas
• Filtro de pesquisa  Operação (consumidor final ou normal)

Administrativo – Cadastro de Entidades PF e PJ

• Ao cadastrar uma entidade e tentar ativar sem marcar o campo propriedades, sistema emitir o seguinte alerta:

Não foi marcado nenhum campo em propriedades, deseja continuar com a ativação?

•  Mestrado
• Curso técnico

•  Campo para anexo de documentos.

 RH – Cargo

•  Limite  de caracteres ampliado  no campo Atividades.

Revisão da regra de negócio para campos obrigatórios.

Campos obrigatórios:

• Entidade
• Cargo
• Dt. Nascimento

RH – Lançamento de Folha

Tela de Cadastro de Lançamento de Folha

– Incluir campo “Código Importação” – referencia para fazer vinculo ao lançamento quando importar.

Tela de Período de Competência

– Analisar o campo Lançamento

– Incluir Opção (Sintético / Analítico)

Se for sintético – Os lançamentos e valores podem ser importados ou lançados diretamente na tela de Período de Competência

Os lançamentos financeiros e contábeis devem ser sintéticos por evento.

Se for Analítico – Os lançamentos devem ser cadastrados no Colaborador, os valores podem ser importados ou lançados na tela de Período de Apuração

Os lançamentos financeiros e contábeis devem ser por evento e por colaborador.

– Opção de Importar Lançamentos (utilizar modelo tipo que temos na aferência, que é possível determinar colunas)
Sintético
– Código
– Descrição
– Valor
– Data Competência

Analítico
– Código
– Descrição
– Valor
– Colaborador Nome
– Colaborador CPF
– Data Competência

Tela de Colaborador
– Removida opção de provisões

 

•  A ferramenta para importação de lançamentos de folha no modulo de RH sera da  seguinte forma:

O arquivo deverá ser importado dentro da tela período de competência (Menu RH / Dados para Apuração da Folha de Pagamento / Período de Competência).

vai verificar se já existe período de competência aberto para o arquivo importado, se sim importar lançamentos. Senão perguntar usuário se deseja criar um período. Se optar por sim criar período e importar lançamentos.

• Lembrando que para essa importação será necessário implementação da estrutura sintética de lançamento de folha.

Estrutura do arquivo:

– id (Lançamento de Folha) – Criar campo no lançamento de folha para permitir fazer De Para entre código do Fluxis e do sistema do cliente
– Valor
– Competência
– Data Processamento

Arquivo é separado por vírgulas e valores estão entre aspas.

 

• Aplicada situação do pedido de venda na aba P.V

Comercial – Pedido de venda – Cadastro 

Funcionalidade de Importação de pedido de vendas de planilhas de Excel.

Tela deve ter configuração dos campos:

– CPF / CNPJ
– Nome do cliente
– Vendedor
– Utilização
– Frete
– Código Produto
– Produto
– Valor unitário
– Desconto %
– Desconto $
– Quantidade

Importante: Para cada campo deve ser definido coluna da planilha e linha de inicio da coleta de dados.

• Aplicado na configuração opção de definir se utiliza preferencialmente Código ou SKU na inserção de pedidos

Alterar na tela de pedido de venda para ter opção de selecionar código ou sku para inserir.

• – Aplicado Observações interna e Externa no pedido de venda

OBS: As observações externas saem nos relatórios.

 

 

• Botão “Validar itens” tela que mostra os produtos que não estão com a quantidade múltipla a quantidade por caixa do mesmo ou caso a quantidade por caixa não estiver preenchida ou zerada.

 

Comercial- Proposta- Cadastro

• Informações de estoque disponível igual ao PV e na  Proposta

• Aba log de registro na tela de cadastro de proposta

 

Comercial – Contrato –  Regra aplicadas para  cancelar um contrato

Atualmente o sistema permite que um contrato seja cancelado mesmo com pedidos de venda abertos vinculados a ele. Agora ao cancelar um contrato,  o sistema verifica se há pedidos de venda em aberto vinculados ao contrato. Se houver, exigir que esses pedidos sejam faturados ou cancelados para que o contrato possa ser cancelado.

Comercial -Relatórios  – Contratos por período

• Data início e validade do contrato
• Cliente
• Data
• Status
• Numero contrato
• #Contrato

Relatório Contratos por período – Sintético

• Desenvolvido relatório que apresente os contratos por um determinado período com os seguintes filtros:

– Cliente
– Data
– Status

Resultado:

– Contador
– Código do Contrato
– Entidade
– Qtd Prod Total
– $T Prod
– Qtd Serv Total
– $T Serv
– $T (total Soma $T Prod + $T Serv)
– Qtd Prod Pend (Quantidade de produto pendente de faturar de um contrato)
– $T Prod Pend
– Qtd  Pend
– $T Pend
– $T Pend
– Qtd Prod Fat (Quantidade de produto já faturado de um contrato)
– $T Prod Fat
– Qtd Fat
– $T Fat
– $T Fat

Comercial – Pedido de Venda – Gerenciamento 

Possibilidade de filtrar mais de uma:

– Cidade
– Estado

Comercial  – Cliente – Acompanhamento 

• Inclusão de Aba – NFe

– NFe
– Data
– Status
– Utilização
– CFOP
– $T Prod
– $T Desc.
– $T Frete
– $T NFe
– Qtd Prod

na parte de baixo totalizadores:
– $T Prod
– $T Desc.
– $T Frete
– $T NFe

•  Coluna de descontos aplicados na parcela descriminada junto com totalizador

 

 

 

Financeiro – Controle de Empréstimos – Concedidos e Tomados

Modulo de gestão de empréstimos para acompanhamento dos empréstimos em andamento.

Tela de Gerenciamento de Empréstimos
Filtros
– Período
– Dt. Inicio
– Dt. Termino
– Entidade
– Tipo (Tomado / Concedido)
– Status

Resultado
– Contador
– Entidade
– Dt. Inicio
– Dt. Final
– $T Original
– $T Pago
– Status

Cadastro de empréstimo

– Código (id)
– Numero (número do contrato com banco ou entidade)
– Entidade
– Tipo (Tomado \ Concedido)
– Observação
– Data de Inicio
– Data de termino (campo de apresentação – calculado)
– Taxa de Juros
– Frequência (diário, mensal, anual)
– Taxas administrativas
– Valor Empréstimo
– Valor Original (Valor empréstimo + taxa administrativa)
– Valor projetado (Valor Original + Juros)
– Tipo contábil
– Condição (30 dias, 12 vezes…)

Tabela de Parcelas
Apresentar previsão das parcelas conforme dados informados acima.
– Código Parcela
– Valor
– Status

Totalizadores Valor Original / Valor Quitado / Valor Pendente

Regra de negócio
– ao autorizar um empréstimo, gerar uma parcela (contas a receber se o tipo for Tomado, ou contas a pagar for tipo Concedido).
– Gerar parcelas do contrato, (contas a pagar se o tipo for Tomado, ou contas a receber for tipo Concedido).

Botões:
– Novo
– Pesquisar
– Autorizar
– Cancelar

Ciclo de Vida
– Aberto
– Autorizado
– Fechado
– Cancelado

Relatórios
– Analítico do Empréstimo com dados cadastrados

 Relatório sintético

Código
Numero
Entidade
Dt. Inicio
Dt. Final
Valor Original
Data
Quitação – Mostrar Parcelas / Valor / Data

 

Permissões  Necessárias para a funcionalidade apresentada

Financeiro – Empréstimos 

Permissão para cadastrar empréstimos.
Permissão para requerer autorização de empréstimos.
Permissão para autorizar empréstimos.
Permissão para reabrir empréstimos.
Permissão para cancelar empréstimos.
Permissão de acesso ao relatório de empréstimos sintético.
Permissão de acesso ao relatório de empréstimos analítico.(Relatório da tela de empréstimos)

Financeiro – conta corrente – Conciliação OFX – LOG

Tela LOG OFX, que apresenta ao clicar em um item da lista OFX:

Ao clicar abrir Parcela

Lista Parcelas com informações:
Núm Parcela / Entidade / $Valor

 

Financeiro – Contas a Receber- Acompanhamento de Boletos

• Na tela de acompanhamento de boleto, ao ir selecionando os títulos o sistema apresenta um campo com a somatória do valores selecionados.

 

Assistência ao Cliente – OS – Aba Pendências

• Removida palavra “Pendências” dos textos dos botões (“Incluir / Editar Pendências”, “Remover Pendências”, “Concluir Pendências” e “Reabrir Pendências”) 
• Alterado o texto do botão “Em andamento” na tela de Cadastro de Pendência para “Iniciar Execução“.

 

• Inclusão de Campo de Observação com 500 caracteres na Ordem de Serviço

Assistência ao cliente – Relatórios -Relatórios – Histórico de Chamados / Pendências – Melhorias

• Coluna com o nome dos clientes

 

Assistência ao Cliente – Configuração-  Aba pendência 

configuração do Modulo de Assistência:

• Apresentar produtos em qualquer Status
• Apresentar lotes / serias somente rastreados para entidade

Assistência ao Cliente – Configuração – Aba Equipamentos

• Alterada regra na tela de cadastro de equipamento instalado

– Se tiver marcado apresentar produtos em qualquer status, mostrar todos os produtos em qualquer status (preliminar, ativo, obsoleto ou descontinuado)
– Se tiver marcado apresentar lotes / seriais somente rastreados para entidade, só mostrar os lotes e seriais que tiverem vinculo de rastreabilidade com aquela entidade.

Permissão  Necessária para a funcionalidade apresentada:

Permissão para acessar o relatório de mapa de distribuição de lotes e seriais – ANVISA

Produção – Relatórios

Produção – Cadastro de Maquinas e Instrumentos 

Melhorias na tela de cadastro de maquinas e instrumentos

Na aba manutenções
– Botões Gerar Pedido de Compra (Para solicitar compra de peça, se necessário) 
– Gerar MMC de saída (para retirada de uma peça de reposição, caso necessário) 
– Possibilidade de uma manutenção preventiva se recorrente (Diária, semanal, mensal e anual), e o sistema gerar manutenções automaticamente, assim como na tela de testes. Não necessariamente precisa  ser um serviço, assim que conclui uma manutenção se tem marcação de manutenção preventiva e frequência já cria outro regiro.

Produção – Ordem de Produção – Acompanhamento 

• Aba finalizar, foi criado um  campo %Rendimento, onde será feito o seguinte cálculo: (Campo Resultado / Campo previsto)*100.

Dessa forma o usuário terá o valor do rendimento em %

 

Produção – Previsão de produção – Acompanhamento

 

• Possibilidade de Geração de Multiplas Ordens de Produção selecionando um período para cobrir.
• Aplicado na tela filtro de classe de produtos (para permitir que usuário por exemplo filtre as classe dos produtos intermediários e abram a ordem de produção de todos os intermediários).

• Inclusão do Campo DUN com 14 dígitos para inserção do código de barras de caixa.

• Pesquisa para filtrar SKU

Atenção: Não possui autocomplete pois ao criar um novo registro se tiver autocomplete no SKU  pode impedir  de cadastrar SKU certo.

•  Tabela de GTIN / DUN por Pais

Produto / Serviço no Fiscal.

Tabela
– GTIN
– DUN
– Pais
– Principal

Na nota fiscal carrega de acordo com o país de destino e caso nao tiver cadastrado, carrega o principal

 

Fiscal- Nfe- CFOP

• Botão de Editar a contabilização do CFOP, para que não tenha que repetir uma das mesmas contas e até mesmo o histórico

exemplo: campo -Valor  trocar apenas a conta debito e deixar as demais informações , sem precisar excluir tudo e colocar novamente.

Fiscal – Impostos – Determinação – Gerenciamento 

Tela de gerenciamento de Determinações fiscais (com exportação/relatório) XLSX,CSV,TXT)

Filtros
– CFOP
– CFOP CF
– Utilização
– Estado
– Entidade
– Produto
– NCM
– Status
– Imposto

Resultado
– Det
– Descrição
– Status

Fiscal- Nfe- Saída – DANFE

• Aplicado número de página Deixar o campo
• Informações Adicionais na primeira página

Fiscal – Configuração – Outros 

• Na configuração fiscal, aba Outros, alterada regra de negocio Faturamento sem estoque:

Verificar se a “quantidade em estoque” – “mmc de saída do produto” – “qtd sendo faturada” maior ou igual zero permite faturar, senão impede faturamento.

 

Fiscal – Relatórios -Recebimento por NFe

• Apresentação da  data de emissão da NF
• Apresentação da data  ultimo pagamento

Filtros:

– Nf
– NFe
– Entidade
– Data
– Status

Resultado

– CNPJ / CPF
– Nome
– Numero da Nota
– $T NFe
– $Pago
– %Pago
– $Vencer
– %Vencer
– $Atras.
– %Atras.
– Dias de atraso

Fiscal – Cte- Cadastro

• Na tela de vinculo de OC dentro do CTE apresenta a observação da OC.
• Na aba Dados, Inf. Documentos apresenta  coluna com $Frete das notas fiscais vinculadas no CTE.

 

• Opção de realizar pesquisa SKU

 

Componente – TIR

• Botao editar para que não seja necessário excluir uma descrição para depois inserir.

Ao clicar em editar, carregar os campos Descrição, Parâmetro Ref. e Observação com as informações a serem editadas.

 

•  Aplicado filtro de SKU
• Aplicado  SKU no resultado no nível do produto

 

Logística – Compras – Pedido de Compra 

Aplicada melhora na regra de usabilidade.

Regra para, assim que o pedido for importado em um mapa, impedir que seja importado novamente.

Para isso, foi criado um novo campo: Situação

Aberto, Em cotação (já dentro de um mapa), Cotado (mapa fechado)

A partir da Situação em Cotação, impedir a importação em um MPC

 

Logística – Compras- Ordem de compra – Relatório

• Aplicado checkbox Apresentar Descrição detalhada

Se tiver ativo, apresenta em cada item alem da descrição normal:
– Material – Observação
– Componente – Descrição detalhada
– Serviço – Observação

 

• No mapa de coleta de preço, uma modalidade de frete (clicando em cima do fornecedor) for selecionado
  sera apresentado no relatório da OC gerada .

Logística – Compras Previsão de compras – Acompanhamentos

•  Possibilidade de gerar um Mapa de coleta para múltiplos itens selecionando um período.
   
• Coluna de classe do item e filtro para apresentar só aquela classe para que o usuário possa selecionar os itens que quer levar para o mapa de coleta de preço.

 

Logística – Compra – Ordem de compra – Autorização de OC

• Apresentação do nome completo do componente

 

Logística – Compra -Mapa de Coleta

• Alterada regra de negocio permitindo a inclusão do fornecedor não qualificado, mas apresentando em coluna se esta ou não qualificado.

Atenção: Não permite gerar OC para um item de um fornecedor não qualificado.

Logística – Expedição – Relatório ( tela de cadastro)

• Quando os produtos tiverem localização automática, retorna vazio o campo de localização.

Relatório Expedições por período

• Desenvolvido Relatório de Expedições por período

Descrição

Logística – Movimentação – Baixa – Configuração

A baixa automática foi desenvolvida para agilizar o processo de baixa.

Somente aparecerão os produtos que tenham estoque no almoxarifado selecionado.
Ao clicar em “Baixar” na aba de “Baixa Rápida” o sistema irá realizar os seguintes processos:

O sistema escolherá os produto para baixar, seguindo as seguintes regras:
Movimentação de Saída: todos os produtos que tem estoque para o almoxarifado selecionado
Movimentação de Entrada:
Se há algum dos produto da movimentação com estoque no almoxarifado selecionado: baixará somente os produtos que tem estoque.
Se não tem produto da movimentação com estoque no almoxarifado selecionado: baixará todos os produtos pendentes para baixa.
Caso o produto tenha sido previamente configurado, o sistema respeitará a configuração.
Caso não tenha sido configurado, o sistema realizará a configuração para baixa respeitando as seguintes regras:
Movimentação de Entrada:
Se houver o produto em estoque, o sistema irá escolher a localização na qual o produto se encontra.
Se não houver o produto em estoque, o sistema irá escolher um localização (de último nível) que não tenha produto. Caso não encontre uma localização (de último nível) vazia (que não tenha produto) o sistema não irá realizar a baixa.
Se o produto for controlado por lote ou seriado, o sistema somente irá realizar a baixa, se o número de controle (serial / lote) for selecionado previamente, se o processo permitir.
Movimentação de Saída:
Se o produto for controlado por validade, o sistema tentará configurar a baixa os lotes que tenham a menor data de vencimento primeiro.
Se o produto não for controlado por validade, o sistema tentará configurar a baixa da localização que tenha menor quantidade primeiro.
Em todas as situações, se for encontrado alguma inconsistência ao baixar o produto, o processo será interrompido nesse item. Sendo que os demais processos realizado anteriormente à esse item, foram finalizados com sucesso.

Logística – Relatório Estoque Atual 

Relatório Estoque Atual:

• Aplicado filtro de SKU
• Aplicado  SKU no resultado no nível do produto

 

Logística – Configuração – Configuração Zebra expedição 

Para integração com correios inclusão dos seguintes campos:

• – Código de Rastreio
•  Tipo de Serviço
• Peso Bruto
• Peso Líquido
• Datamatrix Correios

Composto

• CEP destino – Complemento do CEP
• CEP Origem – Complemento do CEP
• Validador do CEP Destino
• IDV
• Etiqueta
• Serviços Adicionais (25, 01, 02, 19, 49, 57)
• Cartão de Postagem
• Código do Serviço
• Informação de Agrupamento
• Número do Logradouro
• Complemento do Logradouro
• Valor Declarado
• DDD + Telefone Destinatário
• Latitude
• Longitude
• Pipe “|”
• Reserva para cliente

Logística – Relatório  – Estoque Atual  Analítico 

Filtro:

– Codigo
– Produto
– Estoque
– Lote
– Serial

Resultado:

#Cód Produto / Descrição / unidade / Estoque / Localização / Lote & Serial / Dt. Fab / Dt. Val. / Qtd do lote

Logística – Recebimento – Gerenciamento 

• Inserido na tela de gerenciamento de recebimento opção de filtro por Utilização

*A utilização fica vinculada a Nota Fiscal

Qualidade – Controle de mudança – Cadastro 

• O campo #código fica aberto para que o usuário consiga pesquisar digitando o código do controle de mudança. Antes só existia a possibilidade de pesquisar outros controles, se for clicando em pesquisar, e usar uma das opções de filtro que o sistema disponibiliza.

 

Qualidade – Nao conformidade -Cadastro

• Campo observação com extensão de limitação 

 

 

Engenharia – Relatórios – Lista mestre 

• Inclusão de informação:

– Local de armazenamento