3 de novembro de 2026
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Geral

Pedido de Venda

Sandro Moraes

Nesta tela contem as instruções para que o usuário manipule os Pedidos de Venda.

Como cadastrar um novo Pedido de Venda?
  1. Acesse a tela “Comercial > Pedido de Venda > Cadastro”;
  2. No campo “Cliente” selecione um cliente previamente cadastrado. Ao iniciar o preenchimento do nome do cliente, a lista de nomes irá aparecer abaixo. Selecione o nome desejado. A busca pelo cliente também pode ser feita através do número do CNPJ digitando-o no mesmo campo;
  3. No campo “Vendedor”, insira o nome do vendedor responsável pela venda. Caso no cadastro do cliente estiver preenchido um vendedor responsável, ao selecione o cliente o nome do vendedor é automaticamente preenchido;
  4. Defina o tipo da saída usando o campo “Utilização”;
  5. Escolha o “Tipo Financeiro” que é a configuração do lançamento financeiro que será gerado a partir deste pedido;
  6. Escolha a forma de “Recebimento”, sendo elas “Pagamento a Vista”, “Pagamento a Prazo” ou “Outros”;
  7. Em seguida defina o tipo de recebimento deste pedido, como “Boleto”, “Transferência Bancária”, “Dinheiro”, etc.;
  8. No campo de “Observação”, insira qualquer informação que julgar necessária;
  9. Insira no campo “Entrega”, a data provável de entrega;
  10. Defina a “Modalidade do Frete”, como sendo “Por Conta do Emitente”, “Por Conta do Destinatário”, “Por Conta de Terceiros”, “Sem Frete”;
  11. No campo “$ Frete”, insira o valor do frete a ser cobrado. Este valor será inserido no total do pedido de venda;
  12. Indique no campo “Operação” se destinatário é um consumidor final ou uma revenda.
  13. Após preencher os campos acima, clique em “Salvar”;
  14. Se o pedido que esta sendo preenchido é referente a uma venda de material, insira os itens na guia “Material”. Se for um componente selecione a guia “Componente” ou serviço na guia específica.
  15. Para inserir um componente no  pedido, utilize o campos “Código” ou “Componente”, informando os dados do componente desejado.
  16. Informe a quantidade a ser vendida;
  17. O campo “Unidade” será preenchido conforme o que esta descrito no cadastro do material ou componente;
  18. Se o item estiver contido em uma tabela de preços, o sistema irá preencher o campo “Valor” com o preço unitário deste produto. Caso contrário, o valor poderá ser digitado pelo usuário;
  19. Clique no botão “Adicionar”;
  20. Repita o passo 18 para inserir mais itens;
  21. Ao final, siga para a guia “Cond. Receb.”, e informe a condição/prazo de pagamento previamente cadastrada no menu financeiro;
  22. Defina a “Dt. Faturamento” que será a data inicial do cálculo financeiro;
  23. Clique no botão “Gerar”, para que o sistema grave o(s) lançamento(s) da(s) parcela(s)
  24. Clique na guia “Inf. Adic.” para incluir informações adicionais no pedido. Estas informações serão copiadas para o campo de Informações Adicionais na nota fiscal de saída.
  25. Clique no botão “Salvar” para guardar qualquer alteração efetuada.
Como pesquisar um Pedido de Venda?
  1. Acesse a tela “Comercial > Pedido de Venda > Cadastro”;
  2. Clique no botão “Pesquisar”;
  3. Use os campos disponíveis no filtro para refinar a pesquisa, ou se desejar visualizar todos os pedidos de venda, clique no botão “Pesquisar”.
Como aprovar um Pedido de Venda?
  1. Acesse a tela “Comercial > Pedido de Venda > Cadastro”;
  2. Insira no campo “Código”, o número do pedido e tecle “Enter”;
  3. Após o pedido ser carregado na tela, clique no botão “Aprovar” para aprovar o pedido de venda;
  4. Após aprovado, o status do pedido muda para “Autorizado”, e não poderá mais ser alterado.
Como cancelar um Pedido de Venda?
  1. Acesse a tela “Comercial > Pedido de Venda > Cadastro”;
  2. Selecione o pedido de venda que deseja cancelar, através da digitação do código do pedido ou da tela de pesquisa;
  3. Clique no botão “Cancelar” para efetuar o cancelamento do pedido de venda;
  4. Confirme a operação inserindo sua assinatura digital.
Como imprimir um Pedido de Venda?
  1. Acesse a tela “Comercial > Pedido de Venda > Cadastro”;
  2. Selecione o pedido de venda que deseja imprimir, através da digitação do código do pedido ou da tela de pesquisa;
  3. Após o carregamento do pedido na tela, clique no botão “Relatório”. A tela gerada poderá ser impressa ou salva em PDF.
Como importar uma proposta para um Pedido de Venda?
  1. Acesse a tela “Comercial > Pedido de Venda > Cadastro”;
  2. Clique no botão Proposta;
  3. Selecione a proposta aprovada através da tela de pesquisa;
  4. A tela do pedido de venda será carregada com as informações contidas na proposta;
  5. Prossiga com os dados de  preenchimento necessário para a conclusão do pedido de venda.