02 – Acompanhamento Pendência

Acompanhamento Pendências

Para inserir e/ou acompanhar ações em uma pendência referente a um chamado, o usuário deve acessar o menu:

Assistência ao cliente – pendências – acompanhamento

Na tela de acompanhamento pendência, o usuário pode utilizar os filtros para buscar uma determinada pendência ou dar um clique direto em filtrar para buscar todos.

1. Código pendência
2. Código chamado
3. Classificação do chamado
4. Código ordem de serviço
5. Cliente
6. Usuário
7. Tipo
8. Responsável
9. Produto
10. Serial
11. Lote
12. Status

Após carregar os dados, para acessar a pendência desejada, o usuário deve dar um clique na pendência desejada.

Na tela de cadastro de pendência, o usuário pode informar e/ou editar de acordo com o andamento das tratativas, utilizando as abas:

1. Follow Up
2. Andamentos
3. Envolvidos
4. Anexos
5. Ordem de serviços
6. Itens
7. Teste de produtos
8. Check List produto

Aba Follow Up

Na aba Follow up, o usuário pode acompanhar e/ou registrar as ações relacionadas as tratativas da pendência, para inserir informações, o usuário deve seguir os passos:

1. Informar a mensagem
2. Informar a data de vencimento
3. Dar um clique em registrar

Aba Andamento

Na aba andamentos, o usuário pode visualizar as informações registradas na ordem de serviço.

1. Número da OS
2. Mensagem

Aba Envolvidos

Na aba envolvidos, o usuário pode adicionar os envolvidos no processo, para adicionar, o usuário deve seguir os passos:

1. Informar a entidade
2. Informar o papel/nível de envolvimento
3. Dar um clique em adicionar

Aba Anexo

Na aba anexo, o usuário pode anexar documentos, fotos … relacionados ao processo, para isso, o usuário deve dar um clique em procurar

Aba OSs

Na aba OSs, o usuário pode visualizar as ordens de serviço, para acessar uma ordem de serviço, o usuário deve dar um clique no código da OS.

Para cadastrar uma ordem de serviço, acesse o manual através do link.: Cadastro de Ordem Serviço

Aba Itens

Na aba itens, o usuário pode informar os produtos e/ou serviços utilizados e pode solicitar baixa do estoque ou gerar uma proposta comercial e/ou pedido de venda ou outras saídas.

Para informar o produto, o usuário deve seguir os passos.

1. Informar o produto
2. Informar a quantidade
3. Informar o valor (se aplicável)
4. Informar a utilização (se aplicável)
5. Dar um clique em adicionar

Para informar o serviço, o usuário deve seguir os passos.

1. Informar o serviço
2. Informar a quantidade
3. Informar o valor (se aplicável)
4. Informar a utilização (se aplicável)
5. Dar um clique em adicionar

Gerar movimentação

O usuário pode solicitar os itens que serão utilizados gerando a movimentação de baixa de estoque, para isso, deve seguir os passos:

1. Selecionar o item
2. Dar um clique em gerar movimentação

Após gerar a movimentação, o usuário pode visualizar o número da mmc na aba vínculo.

1. Aba vínculo
2. Número da movimentação

Gerar Proposta

Na aba proposta, o usuário pode gerar uma proposta comercial para enviar ao cliente, para isso deve seguir os passos:

1. Selecionar o item e/ou serviço
2. Dar um clique em gerar proposta

Para visualizar a proposta, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar item ou serviço (deixar linha cinza)
2. Dar um clique no número da proposta

Gerar pedido de venda

Na aba pedido de venda, o usuário pode gerar um pedido de venda para enviar ao cliente, para isso deve seguir os passos:

1. Selecionar o item e/ou serviço
2. Dar um clique em gerar pedido de venda

Para visualizar o pedido de venda, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar item ou serviço (deixar linha cinza)
2. Dar um clique no número do pedido

Gerar outras saídas

Na aba outras saídas, o usuário pode gerar uma OS, para isso deve seguir os passos:

1. Selecionar o item e/ou serviço
2. Dar um clique em gerar outras saídas

Para visualizar a outra saída, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar item ou serviço (deixar linha cinza)
2. Dar um clique no número da outra saída

Aba Teste produto

Na aba teste produto, quando a pendêcia tiver lote ou serial, o usuário tem a opção de gerar testes.

Para cadastrar um teste de produto, acesse o manual através do link.:

Aba Pendência

Para criar o teste deve seguir os passos:

1. Selecionar aba pendência
2. Dar um clique em criar

Em seguida, na tela de cadastro teste de produto, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar a pendência
2. Dar um clique em criar

Para executar o teste, o usuário deve dar um clique no código do teste gerado.

Aba Lote/Serial

Na aba lote/serial, o usuário pode visualizar histórico de testes executados no mesmo item em outras pendências.

Aba Checklist

Na aba checklist, o usuário pode visualizar e/ou gerar um checklist.

1. Visualizar (dar um clique no código do checklist)
2. Gerar (dar um clique no box gerar questionário)

Observação:

Requisitos para gerar o questionário checklist:

• Necessário ter um Modelo Questionario cadastrado no menu: Engenharia – Produtos – Checklist – Modelo questionário.
• Necessário ter um checklist cadastrado no menu: Engenharia – Produtos – Checklist – Cadastro (no cadastro de checklist deve vincular o item que está na pendencia ou a classe do item).
• O item precisa estar na tela principal da pendencia.

Com esses cadastros realizados, ao iniciar a pendencia, o questionário é gerado automaticamente.

Somente é possível gerar outro questionário se o questionário atual estiver na situação Reprovado.

Para finalizar a pendência, o usuário dar um clique em concluir.

Após concluir, o usuário deve dar um clique em eficácia para realização da verificação de eficácia junto ao cliente.

Na tela questionário pendência, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar o modelo questionário
2. Informar o nome contato cliente
3. Contato
4. Dar um clique em salvar

Em seguida, o usuário deve responder as questões conforme dados coletados.

1. Responder as perguntas
2. Dar um clique em salvar
3. Dar um clique em avaliar

O sistema irá gerar o resultado conforme o valor de referência e mostrará se foi aprovado ou reprovado.

Observação

Se o resultado da avaliação de eficácia for reprovado, o sistema irá alterar o status do cadastro de pendência de concluído para aberto, se o resultado da avaliação de eficácia for aprovado, o sistema irá alterar o status do cadastro de pendência de concluído para fechado.

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