20.01 Manual de Cadastro de Impostos IBS/CBS no Fluxis

Com a Reforma Tributária, surgem novos impostos que exigem uma configuração específica no Fluxis. Este guia mostra, passo a passo, como cadastrar corretamente os impostos IBS e CBS, garantindo que o cálculo seja feito de forma automática nas notas fiscais.

🔎 Visão geral do processo

Para utilizar os impostos IBS/CBS no Fluxis, será necessário:

1. Verificar ou criar a fórmula de cálculo
2. Criar a Base de Cálculo IBS/CBS
3. Cadastrar os impostos:
   • IBS
   • CBS
4. Vincular os impostos à Determinação Fiscal

 Etapa 1 – Verificar ou cadastrar a fórmula

Antes de tudo, é importante conferir se já existe uma fórmula cadastrada para IBS/CBS.

💡 Caso não exista, recomendamos solicitar apoio da contabilidade, pois ela pode orientar corretamente sobre os componentes da base de cálculo.

📍 Acesse o menu:

Fiscal > Impostos > Fórmulas

Nesta tela, você poderá visualizar todas as fórmulas já existentes.

 Como cadastrar uma nova fórmula

Siga os passos abaixo:

1. Informe o nome da fórmula
2. Selecione os termos
   • Clique no símbolo >> para inserir o termo no campo de fórmula
3. Selecione fórmulas existentes, se necessário
   • Clique no símbolo >> para adicioná-las
4. Para verificar se a fórmula esta válida, clique no botão testar.
   Alerta laranja: Formula inválida, precisa corrigir.
   Sucesso (cor verde): Fórmula testada com sucesso.
5. Com a fórmula testada com sucesso, clique no botão finalizar, essa ação vai salvar o cadastro da fórmula.

⚠️ Atenção:
Entre os termos, lembre-se sempre de utilizar os operadores (+ ou -) para definir corretamente a soma ou subtração.

 Fórmula de exemplo – Base IBS/CBS

(<$Unit> * <qtde>) + <frete> + <seguro> - <desconto>

🔎 Essa é a base padrão de cálculo.

 Importante entender

Diferente de outros impostos, IBS, CBS e IBS utilizam a mesma base de cálculo.

Ou seja:

• IBS
• CBS

👉 Todos utilizam a Base de Cálculo IBS/CBS

Por isso, será necessário criar um imposto específico do tipo:

Base de Cálculo IBS/CBS

 Etapa 2 – Cadastrar a Base de Cálculo IBS/CBS

📍 Acesse o menu:

Fiscal > Impostos > Cadastro

Preencha conforme abaixo:

1. Nome do imposto
   Exemplo: BC
IBS/CBS
2. Tipo de imposto
   ➜ Selecione: Base de cálculo IBS/CBS
3. Base de cálculo
   ➜ Selecione a base criada
4. Fórmula
   ➜ Selecione a fórmula cadastrada
5. Salvar

✅ Pronto! O imposto Base de cálculo IBS/CBS agora está cadastrado.

 Etapa 3 – Cadastrar os impostos IBS, CBS e IBS

Após criar a base de cálculo, você poderá cadastrar os impostos normalmente.

📝 Exemplo – Cadastro do imposto IBS (com alíquota 0,10%)

1. Nome do imposto
   Exemplo: IBS 0,1%
2. Tipo de imposto
   Exemplo: Tributação Regular IBS UF
3. Informe a alíquota
   Exemplo: 0,10
4. Base de cálculo
   ➜ Selecione a Base de Cálculo
5. Fórmula
   ➜ Selecione a fórmula correspondente
6. Salvar

🔁 Repita esse processo para:

• IBS UF
• IBS Municipio
• CBS
• Imposto Regular, etc

Etapa 4 – Vincular os impostos à Determinação Fiscal

Depois de cadastrar todos os impostos, é necessário vinculá-los às determinações fiscais, para que o sistema faça o cálculo automaticamente nas notas.

📍 Acesse o menu:

Fiscal > Impostos > Determinação Fiscal > Cadastro

Siga os passos abaixo: 

1. Pesquise a determinação desejada
2. No campo Imposto, selecione o imposto
3. Clique em Adicionar
4. Repita o processo para:
   • Operação normal
   • Consumidor final (se aplicável)

⚠️ Lembrete muito importante

Se você incluir IBS, CBS ou IBS em uma determinação fiscal:

👉 Obrigatoriamente, também deverá incluir o imposto do tipo
Base de Cálculo IBS/CBS

Sem ele, o sistema não conseguirá calcular os impostos corretamente na nota fiscal.

Como cadastrar Imposto com redução de alíquota

1️⃣ Confirmação prévia com a contabilidade

Antes de realizar qualquer ajuste no sistema, é indispensável validar com a contabilidade da empresa:

• Se o produto ou serviço está enquadrado em redução de alíquota (ex.: 60%, 40% etc.)

• Qual é a alíquota aplicável conforme o enquadramento legal

2️⃣ Cadastro do imposto redução (IBS / CBS)

1. Informe o nome do imposto
   👉 Recomendamos incluir a alíquota no nome para facilitar a identificação
   (ex.: “IBS – Redução 60%” ou “CBS – Redução 40%”)

2. Selecione o tipo de imposto correspondente à redução de alíquota

3. Informe a alíquota cheia

   • Exemplo: 60%

   • O sistema irá calcular automaticamente a redução com base na alíquota configurada no cadastro do IBS/CBS

4. Selecione a base de cálculo

5. Selecione a fórmula adequada

6. Clique em Salvar

Após esse cadastro, o imposto poderá ser vinculado às determinações necessárias.

✅ Conclusão

Seguindo esse passo a passo, o Fluxis estará corretamente preparado para:

• Calcular IBS e CBS
• Atender às exigências da Reforma Tributária
• Automatizar o cálculo dos impostos nas notas fiscais

⚠️ Importante

Não se esqueça de parametrizar os CFOPs utilizados na operação, vinculando corretamente os impostos de IBS e CBS.
Essa etapa é essencial para garantir a correta apuração fiscal e contábil.

Parametrização CFOP IBS/CBS