03.01- Configuração Proposta

Configuração do Relatório de Proposta

A tela de Configuração do Relatório de Proposta permite definir o layout e o conteúdo que será exibido nos relatórios gerados para propostas comerciais, como nome da empresa, valores, impostos, assinaturas e mensagens personalizadas.

Para começar o cadastro:

• Preencha o nome da configuração da Proposta (exemplo : Prosposta Padrão)
• Defina se as assinaturas será por empresa ou Vendedor
• Clica em salvar.

Após salvar o registro vamos as definções do que será aplicado no relatório.

Na parte superior da tela, demarcado na cor azul voce encontrará os seguintes campos:

• Código: Identificador único da configuração de relatório.

• Nome: Nome que você deseja dar a esta configuração. Exemplo: “Proposta Padrão”.

• Status: Indica se a configuração está ativa. Por padrão, aparece como “Aberto”.

💡 Lembrando que: Ela só será apresentada ao tirar o relatório da prosposta, se ativa

• Ass. da proposta: Define quem assina a proposta – pode ser, por exemplo, o Vendedor ou a Empresa 

• Cód. Documento: Um código interno de referência, se necessário, mas não obrigatório.

Botões superiores:

• Pesquisar – Permite localizar layouts já cadastrados.
• Novo – Cria um novo layout em branco.
• Salvar – Grava ou atualiza as informações do layout atual.

Abaixo segue todos os pontos a serem marcados ou não e o que se referem:

 Exibição no Relatório –   📌 Identificação e Cabeçalho

• Nome empresa – Exibe o nome da empresa no cabeçalho do relatório.
• Nome configuração – Mostra o nome dado ao layout configurado no campo “Nome”.   Útil para identificar o tipo de proposta gerada.

Como esse exemplo abaixo:

Logomarca – Insere a logomarca da empresa no topo do relatório, se cadastrada.( Logo é aplicada em Sistemas – Configurações – Relatórios)

Exibição no Relatório –  📌 Informações do Produto

• Detalhes dos produtos – Mostra descrição completa, código, unidade e outros dados técnicos dos produtos incluídos na proposta.
• Valores dos produtos – Exibe os preços de cada item sem impostos ou descontos
• Valor unitário com impostos – Mostra o valor unitário com impostos já embutidos.
• Valor unitário por extenso – Converte o valor unitário em texto (por exemplo: “Cinquenta reais”).
• Total do produto por extenso – Exibe o total de cada produto por extenso.
• Classe do componente – Exibe a classificação ou grupo do item, quando aplicável (ex:  componente).
• Validade do produto – Informa a validade específica de cada item, se aplicável .

Atenção a validade do produto so irá ser apresentada, se ”Detalhes do produto estiver marcado!

• Dt. entrega do item – Informa a data prevista de entrega de cada item da proposta.

Exibição no Relatório 📌 Condições e Datas da Proposta

• Validade proposta – Mostra a data até a qual a proposta é válida para aceite.
• Dt. emissão – Exibe a data em que a proposta foi gerada.
• Dt. aprovação – Mostra a data em que a proposta foi aprovada internamente.

Exibição no Relatório 📌 Aspectos Comerciais

• Descontos – Informa os descontos aplicados aos itens
• Impostos – Exibe o detalhamento dos impostos ( % ICMS % IPI ) aplicados.
• Total impostos – Mostra o total de impostos somados no final do relatório.
• Tipo recebimento – Informa a condição de pagamento acordada (ex: PIX). ( Referente a essa informação no relatorio abaixo)

Exibição no Relatório 📌 Assinaturas

• Assinaturas- Exibe espaço para assinatura(s) no final da proposta.
• Ass. completa – Mostra o nome completo e a Imagem da assintatura aplicada em (Administrativo – Entidades – Pf ou PJ – Aba assinaturas)

Exibição no Relatório -📌 Edital

• Dados de licitação – Adiciona informações de editais,  Licitações – Edital se aplicável.
• Descrição detalhada edital – Insere uma descrição textual vinda do edital da licitação.
• Agrupar por grupo do edital – Agrupa os itens conforme categorias definidas no edital da licitação

📝 Mensagem Inicial

Campo de texto com editor avançado (estilo rich-text) onde é possível escrever uma introdução ou saudação personalizada para o relatório. Pode incluir:

• Agradecimentos

• Objetivo da proposta

• Resumo da solução oferecida

📑 Condições Gerais

Outro campo com editor de texto avançado, destinado a incluir condições comerciais padrão como:

• Prazos de entrega

• Garantias

• Formas de pagamento

• Multas e juros por atraso

• Política de devolução

✅ Conclusão

Após preencher todos os campos e definir as opções desejadas de exibição no relatório, é necessário salvar e autorizar a configuração para que o layout possa ser utilizado na geração de relatórios das  propostas no sistema.

Caso seja necessário realizar ajustes ou alterações futuras:

• Basta reabrir o layout alterando o Status para “Aberto”;

• Realizar as modificações desejadas;

• E novamente salvar e autorizar para aplicar as mudanças.

Este processo garante que somente layouts  autorizados sejam utilizados em propostas enviadas a clientes, mantendo a padronização e a confiabilidade dos documentos.

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