01 – Pedido de Compras

Pedido de Compra

Para acessar a tela de pedido de compra o usuário deve seguir o seguinte procedimento:

1. Acessar o menu: Logística →Pedido de compra → Cadastro

Permissão para acesso ao cadastro de pedido de compra: ROLE_CADASTRO_PEDIDO

2. Segue abaixo a tela de Cadastro de Pedido de compra:

Para fazer um cadastro de Pedido de Compra no Fluxis, o usuário precisa seguir alguns passos:

1. Selecionar o setor  requisitante, no caso o setor que esta solicitando a compra.

2. Selecionar o tipo de requisição (Tipo de requisição é cadastrado previamente no menu: Logística → Pedido de Compras  → Tipo de Requisição)

3. Selecionar a Finalidade, (Finalidade é cadastrada previamente no menu: Logística →Compras → Tipo de ordem de compra).

4. Informar a utilização.

Observe que no campo utilização do pedido de compra não tem a funcionalidade de pesquisar a utilização. No pedido de compra, o campo utilização serve para informar para que o pedido vai ser utilizado.

5. O campo Observações onde o usuário escreve as observações desejadas para o pedido de compra.

Obs: (Esse campo não é de preenchimento obrigatório)

6.  Após adicionar as informações do do item 1 a 5 da imagem acima, clica no botão Salvar para gerar um pedido de compra.

Após salvar o pedido de compra, o usuário segue os passos abaixo:

Primeiro o usuário vai na aba em que tipo de produto ele esta solicitando a compra, se é Material, Componente ou Serviços. Na aba correta o usuário segue os passos abaixo:

1. Pesquisa o material ou produto usando a descrição do mesmo.

2. Seleciona a unidade dimensional do produto.

3. Seleciona a data de necessidade, data em que vai precisar do produto.

4. Informar a quantidade do produto.

5. Opção de colocar alguma característica do produto, exemplo: Cor, matéria prima, dimensional…

6. Opção de indicar fornecedor, neste campo o usuário poderá escrever o nome do fornecedor o qual ele indica que realizem a compra.

7. Opção de colocar o código do produto no fornecedor, caso tenha realizado uma cotação.

8. Clicar em salvar, feito isso o produto ficará salvo em uma linha abaixo.

obs: Para ter acesso a todas as informações do item, basta clicar em cima dele, e as informações aparecerá preenchidas nos campos acima.

Aba anexo:

Usuário consegue anexar algum documento ou imagem relacionado a compra.

Como solicitar aprovação de um pedido de compra:

Caso o usuário que esteja preenchendo o pedido de compra, não tenha permissão para autorizar o pedido, ele pode solicitar que um responsável autorize esse pedido.

Para realizar essa solicitação o usuário deve clicar no botão Req. Aprov, nesse momento vai abri a tela Seleção de Usuário, nesta tela deverá selecionar o usuário que tenha um e-mail cadastrado e clicar em confirmar, após isso solicitará a assinatura digital depois de confirmar a assinatura o usuário selecionado receberá um e-mail com a sua solicitação de aprovação.

Obs: Para o sistema fazer o envio de e-mail, é necessário ter uma configuração de e-mail ativa. Para configurar o envio de e-mail no pedido de compra acesso o menu: Sistemas → Central de e-mail

Acesse o manual de configuração de e-mail no link abaixo:

06 – Central de e-mail:Configuração Automática

Autorizando o Pedido de Compra:

Quando o usuário solicita a aprovação, o status do pedido altera de Aberto para Pronto p/ Aprovar.

Para autorizar, basta da um clique no botão Autorizar, vai solicitar a assinatura digital, depois de confirmar a assinatura o status do pedido muda para Autorizado.

Com o pedido de compra autorizado, o usuário poderá importar ele na tela do mapa coleta, onde será gerado uma ordem de compra ou um contrato.

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