02.1 Faturamento Agrupado

Manual de Faturamento – Agrupamento de Pedidos

Condições para este procedimento

Os Pedidos de Venda para serem faturados agrupados (em uma mesma Nota Fiscal) precisam atender às seguintes condições:

• 👤 Mesmo Cliente
• ✅ Status “Autorizado” (a tela já vem com este status preenchido)
• 💳 Mesmas Condições de Recebimento (definidas na seção Faturamento)

Somente nessas condições será possível realizar o faturamento agrupado corretamente.

Procedimento:

Menu  Fiscal –  Faturamento

🔍Filtro de Pedidos

Na parte superior da tela, informe o Cliente desejado e clique em Pesquisar.
Neste momento, o sistema irá carregar todos os pedidos de venda vinculados a este cliente.

Campos importantes do filtro:

• Tipo de Faturamento: selecione “Pedido Venda”; ou “Outras saídas”
• Status: mantenha como “Autorizado” o sistema já trás este status preenchido.

1. 👤 Cliente: selecione o cliente desejado – Exemplo : Fluxis Sistemas
2. 📦 Agrupar Pedidos: marque esta opção para habilitar o faturamento agrupado;
3. 🔎 Pesquisar: clique neste botão para listar os pedidos

• Utilize os filtros adicionais conforme necessário (Data de Expedição, Data de Entrega, Situação, etc.).

💡 Dica: Após a pesquisa, o sistema apresentará automaticamente todos os pedidos do cliente selecionado com o status informado, permitindo que você escolha quais serão agrupados para faturamento.

 Definições de Faturamento

⚠️ Antes de prosseguir, defina os parâmetros do faturamento agrupado. Essas configurações determinam as condições da Nota Fiscal agrupada

• Modalidade de Frete: escolha o tipo de frete a ser aplicado;
• Recebimento: selecione a condição de recebimento;
• Tipo de Recebimento: informe o tipo aplicável à operação;
• Operação: defina se será uma operação Normal ou Final;
• Considerar na primeira parcela: marque esta opção caso queira incluir impostos e frete na primeira parcela;
• Impostos destacados: marque se desejar que sejam destacados na primeira parcela;
• Frete: marque se o frete deve ser considerado no valor inicial.

 Faturando os Pedidos Agrupados

Com os pedidos selecionados e os parâmetros definidos, clique em “Faturar” (botão no canto superior direito da tela).

O sistema processará os pedidos selecionados e exibirá a próxima tela de Vínculos dos Itens.

Vínculos dos Itens que serão Faturados

Nesta etapa, serão listados todos os itens pertencentes aos pedidos agrupados. É possível definir quais itens e quais quantidades serão faturadas neste momento.

Lembrando: A quantidade de cada item pode ser ajustada conforme a necessidade do faturamento.

Após realizar os ajustes desejados, clique novamente em “Faturar”.

Resultado do Faturamento

O sistema irá gerar uma única Nota Fiscal agrupando os pedidos selecionados, conforme demonstrado nas imagens abaixo. Cada pedido será devidamente vinculado à nota emitida, mantendo o controle das operações realizadas.

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