18 – Dashboard Comercial

Dashboards — Módulo Comercial

Este manual detalha os três dashboards da categoria Comercial: Oportunidades de Negócio, Propostas e Pedidos de Venda.

• Caixas verdes (💡 DICA) trazem boas práticas e atalhos.
• Caixas vermelhas (⚠️ ATENÇÃO) sinalizam erros comuns e cuidados obrigatórios.

Dashboards — Módulo Comercial

Objetivo: acompanhar, em três dashboards complementares, todo o ciclo comercial — da oportunidade de negócio à proposta e ao pedido de venda — com visões gerenciais (indicadores e gráficos) e operacionais (listas de trabalho do dia a dia).

Pré-requisitos

• Permissão de acesso ao menu Dashboards.
• Permissão para acessar o dashboard comercial de Oportunidades de Negócio
• Permissão para acessar o dashboard comercial de Propostas
• Permissão para acessar o dashboard comercial de Pedidos de Venda

Acesse Dashboards > Comercial

Selecione o dashboard desejado na barra lateral.

1. Oportunidades de Negócio

Acompanha as oportunidades de negócio abertas, ganhas ou canceladas no período, do primeiro contato até o fechamento ou cancelamento.

Aba Gerencial

Visão consolidada do volume e da qualidade das oportunidades no período.

• Oportunidades criadas no período — quantidade total de oportunidades abertas no período, com variação percentual em relação ao período anterior.
• Oportunidades em aberto — valor total das oportunidades ainda não fechadas.
• Taxa de conversão Ganho no período — percentual de oportunidades do período que resultaram em ganho.
• % de oportunidades sem follow-up há +15d — percentual de oportunidades sem nenhum contato de acompanhamento há mais de 15 dias.
• Distribuição por fase — quantidade de oportunidades em cada fase do funil (ex.: Oportunidade de Negócio, Proposta/Up ou Cross Sell, Negociação, Fechamento), separadas por funil de origem (Gestão de Carteira, Inbound, Outbound, Coagulação).
• Top vendedores por oportunidades em aberto — ranking de vendedores pelo valor de oportunidades ainda em aberto.
• Top motivos de cancelamento no período — principais motivos usados ao cancelar oportunidades.
• Top vendedores por follow-up no período — vendedores com mais contatos de acompanhamento registrados.
• Funil de conversão no período — quantidade de oportunidades em cada etapa: criadas, com proposta, com pedido e ganhas.
• Distribuição por dias sem follow-up — quantidade de oportunidades agrupadas por tempo sem acompanhamento (0-7d, 8-15d, 16-30d, 31-60d, 60+d).
• Oportunidades por probabilidade — distribuição das oportunidades em aberto por probabilidade de fechamento (Alta, Média, Baixa), com o respectivo valor.

Aba Operacional

Lista de trabalho para a rotina de acompanhamento das oportunidades.

• Paradas há +30d — quantidade de oportunidades sem movimentação há mais de 30 dias.
• Vencendo nos próximos 7d — oportunidades com previsão de fechamento nos próximos 7 dias.
• Sem follow-up há +15d — oportunidades sem contato de acompanhamento há mais de 15 dias.
• Oportunidades em aberto — valor total das oportunidades ainda não fechadas.

Os botões de filtro rápido — Em aberto, Proposta aprovada sem pedido e Encerradas (30d) — filtram a grade abaixo sem precisar configurar filtros manualmente; Limpar filtros rápidos remove o filtro ativo.

A grade Oportunidades no período lista cada oportunidade com Cliente, Vendedor, Funil/Fase, Status, Probabilidade, Valor e colunas de datas e prazos (parcialmente ocultas na captura de tela por causa da largura da coluna).

2. Propostas

Acompanha as propostas comerciais geradas a partir das oportunidades, do envio até a aprovação, conversão em pedido ou vencimento.

Aba Gerencial

• Propostas criadas no período — quantidade de propostas criadas, com variação em relação ao período anterior.
• Valor em propostas em aberto — soma do valor das propostas ainda não fechadas.
• Taxa de conversão no período — percentual de propostas criadas que foram convertidas em pedido.
• Tempo médio de fechamento — tempo médio, em horas, entre a criação e o fechamento da proposta.
• Funil de conversão no período — quantidade de propostas criadas, aprovadas e convertidas.
• Top vendedores por valor convertido — ranking de vendedores pelo valor de propostas convertidas em pedido.
• Top clientes por valor de propostas — clientes com maior valor total em propostas no período.
• Valor por status — valor total das propostas separado por status (Aberto, Fechado, Cancelado).
• Propostas criadas por mês — evolução mensal da quantidade de propostas criadas.

Aba Operacional

• Vencidas em aberto — propostas com validade vencida que ainda estão em aberto.
• Vencendo em 7 dias — propostas cuja validade termina nos próximos 7 dias.
• Autorizadas sem pedido — propostas já aprovadas que ainda não geraram um pedido de venda.
• Valor em aberto — valor total das propostas ainda não fechadas.

Os filtros rápidos Em aberto, Convertidas e Vencidas filtram a grade Propostas no período; use Limpar filtros rápidos para voltar à lista completa.

A grade lista cada proposta com Cliente, Vendedor, Valor, % Desconto, se envolve Licitação, Data de criação, Validade, Status e uma coluna adicional parcialmente visível (P…) referente à etapa seguinte da proposta.

3. Pedidos de Venda

Acompanha os pedidos de venda desde a criação até o faturamento, com visões de volume geral, carteira em aberto, faturamento e rotina operacional.

Aba Visão Geral

• Pedidos no período — quantidade de pedidos criados no período, com variação em relação ao período anterior.
• Valor de vendas no período — valor total vendido no período.
• Valor de vendas hoje — valor vendido no dia atual.
• Ticket médio — valor médio por pedido no período.
• Média diária de vendas — valor médio vendido por dia no período.
• Valor de vendas por mês — evolução mensal do valor vendido.
• Valor dos pedidos por status — valor total dos pedidos separado por status (Fechado, Aberto, Cancelado, Autorizado, Reprovado).
• Top vendedores por valor de vendas — ranking de vendedores pelo valor total vendido.
• Vendedores por ticket médio — ranking de vendedores pelo valor médio por pedido.
• Top clientes por valor de vendas — clientes com maior valor total comprado no período.

Aba Carteira

Mostra o que já foi vendido mas ainda não foi faturado.

• Quantidade em carteira — quantidade total de itens de pedidos ainda não faturados.
• Valor em carteira — valor total dos pedidos ainda não faturados.
• Carteira por mês — quantidade e valor em carteira agrupados pelo mês de referência.
• Produtos em carteira — quantidade e valor em carteira por produto.

Aba Faturamento

Mostra o que já foi efetivamente faturado no período.

• Quantidade faturada — quantidade total de itens faturados no período.
• Valor faturado — valor total faturado no período.
• Faturamento por cliente — quantidade e valor faturado por cliente.
• Faturamento por produto — quantidade, valor total e valor médio unitário faturado por produto.
• Valor faturado por vendedor — ranking de vendedores pelo valor faturado.
• Faturamento por mês — quantidade e valor faturado agrupados por mês.
• Faturamento por classificação do cliente — participação de cada classificação de cliente no valor faturado total.

Aba Operacional

• A expedir em 7 dias — pedidos com expedição prevista para os próximos 7 dias.
• Expedição atrasada — pedidos cuja data prevista de expedição já passou e ainda não foram expedidos.
• Aguardando aprovação — pedidos parados aguardando aprovação.
• Valor em carteira — valor total dos pedidos ainda não faturados.

Os filtros rápidos Em carteira, Faturados e Aguardando aprovação filtram a grade Pedidos no período; use Limpar filtros rápidos para voltar à lista completa. A grade traz Cliente, Vendedor, Valor, Data de criação, Data de expedição e Status.

Glossário Rápido

• Follow-up: contato de acompanhamento registrado com o cliente durante uma oportunidade ou proposta.
• Funil de conversão: sequência de etapas que uma oportunidade ou proposta percorre até o fechamento (ex.: criada → proposta → pedido → ganha).
• Taxa de conversão: percentual de oportunidades ou propostas que avançam de uma etapa para a etapa seguinte, até o fechamento.
• Ticket médio: valor médio de venda por pedido, calculado dividindo o valor total vendido pela quantidade de pedidos.
• Carteira: conjunto de pedidos de venda já registrados que ainda não foram faturados.
• Autorizadas sem pedido: propostas já aprovadas pelo cliente que ainda não geraram um pedido de venda.

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