03 – Cadastro de Proposta Comercial

PROPOSTA COMERCIAL

Para realizar o cadastro de um proposta comercial, o usuário deverá acessar o menu:

Comercial – proposta – cadastro

Na tela de cadastro de proposta, o usuário deverá informar os dados conforme abaixo:

1. Data de validade
2. Entrega (não obrigatório)
3. Cliente
4. Vendedor
5. Utilização
6. Operação
7. Observação interna e/ou externa (caso houver necessidade)
8. Modalidade de frete
9. Valor do frete
10. Clique em salvar
11. Produto
12. Quantidade
13. Preço (conforme tabela preço)
14. Adicionar

Após informar os produtos, o usuário deverá acessar a aba condições e informar os dados abaixo:

1. Tipo recebimento
2. Condição de recebimento
3. Desconto (se houver)
4. Observações (caso houver necessidade)
5. Dar um clique em adicionar

Para adicionar os dados de transporte, o usuário deverá acessar a aba inf. transportes e informar a transportadora e dar um clique em salvar.

Após salvar, para informar volume e peso, o usuário deverá dar um cliquem adicionar

Após dar um clique em adicionar, o usuário deverá informar os dados conforme abaixo:

1. Quantidade
2. Espécie
3. Peso bruto (clique em calcular)
4. Peso líquido (clique em calcular)
5. Clique em salvar

Para enviar a proposta para o cliente, o usuário deverá acessar a aba proposta, selecionar a configuração de proposta e dar um clique em ok.

O sistema irá gerar a proposta, o usuário deverá salvar e encaminhar ao cliente.

Após o cliente aprovar a proposta, o usuário deverá dar um clique em autorizar.

Após autorizar a proposta, o status ficará como autorizado, para gerar o pedido de venda, o usuário deverá dar um clique em gerar PV.

Na tela de condições da proposta, o usuário deverá selecionar a condição e dar um clique em ok.

Na tela de pedido de venda, o usuário deverá conferir os dados e após conferência dar um clique em req. Aprov.

OBSERVAÇÃO:

CASO O PEDIDO APRESENTE A INFORMAÇÃO “CLIENTE COM PENDÊNCIAS”, ENVIAR O PEDIDO PARA O SETOR RESPONSÁVEL PARA APROVAÇÃO.

Após requerer aprovação, o gestor responsável poderá aprovar ou devolver o pedido para correções, caso ele aprove, o pedido ficará com status autorizado.

Caso gestor devolva, o pedido ficará com status devolvido e o usuário deverá fazer as devidas correções.

GERAR CONTRATO A PARTIR DE UMA PROPOSTA

O Fluxis permite gerar um contrato a partir de uma proposta comercial cadastrada, com a proposta com status autorizado, o usuário deverá dar um clique em gerar contrato.

1. Status autorizado
2. Dar um clique em gerar contrato

Em seguida, na tela gerar contrato, o usuário deverá informar o tipo de contrato, selecionar os itens e dar um clique em gerar contrato.

1. Tipo de contrato
2. Selecionar os itens
3. Dar um clique em gerar contrato

Após dar um clique em gerar contrato, o usuário conseguirá visualizar o contrato (status aberto) na aba contratos.

1. Aba contratos
2. Contrato

Para dar continuidade ao cadastro do contrato, o usuário poderá utilizar o manual contrato através do link.

Link: 11 Contrato

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