01 – Cadastro de Pedido de Venda

Cadastro Pedido de Venda

Para realizar o cadastro do pedido de venda, o colaborador deverá acessar o menu:

Comercial / Pedido de Venda / Cadastro

Na tela de cadastro de pedido de venda, o usuário deverá informar os dados:

1. nome do cliente
2. nome do vendedor
3. utilização desejada
4. dar um clique em salvar.

Ao dar um clique em salvar, o sistema irá gerar o código do pedido de venda, com status do PV aberto, o usuário deverá informar os dados:

1. material ou componente (código do produto no Fluxis, sku ou descrição do produto)
2. quantidade
3. valor
4. dar um clique em adicionar.

Caso houver a necessidade de aplicar algum desconto ao pedido, o usuário deverá informar os dados:

1. desconto em R$ ou em %
2. dar um clique em ok
3. dar um clique em aut. Desconto

Caso a reserva for realizada pelo time do comercial, o usuário poderá reservar de forma manual ou automática.

Manual

1. selecione a linha do item
2. informe a quantidade que deseja reservar de cada lote
3. dar um clique em reservar

Automática

1. selecionar os itens
2. clicar em Reserva Automática

Dessa forma o sistema reserva o primeiro lote a vencer do produto, a Cor Azul, indica que o item já foi reservado.

Observação:

Caso a reserva não seja feita pelo pedido de venda, poderá ser feita na expedição gerada após o faturamento do PV.

Após adicionar os itens, no box condição de recebimento, o usuário deverá informar os dados:

1. tipo financeiro
2. recebimento
3. tipo recebimento
4. c/c
5. condição de recebimento
6. data faturamento
7. dar um clique em gerar

Caso tenha recebido adiantamento do cliente, na aba adiantamento, o usuário deverá informar os dados:

1. tipo financeiro
2. tipo recebimento
3. c/c
4. vencimento
5. valor
6. dar um clique em adicionar

Caso o cliente tenha um crédito com a empresa, acessando a aba lançamentos é possível buscar o lançamento e fazer o vinculo ao pedido de venda, ou se preferir, é só lançar adiantamento, que o abatimento e conciliação será feito diretamente no financeiro.

Na aba Informações de transportes, o usuário poderá informar os dados:

1. data de entrega
2. trasportadora
3. dar um clique em adicionar para vincular, volume, especie, peso, etc…

Após o usuário informar os dados abaixo, deverá dar um clique em salvar.

1. Quantidade
2. espécie
3. peso bruto (dar um clique em calcular)
4. peso líquido (dar um clique em calcular)

Na aba Outras Informações, o usuário poderá adicionar informação desejada, e na aba informações do comprador, o usuário poderá vincular o número do pedido do cliente para que apareça no XML.

1. Informação desejadas (Campo que sai nas informações adicionais da NFe)
2. informação do pedido
3. dar um clique em aplicar nos itens
4. dar um clique em salvar

Observação:

As informações adicionais e informações de transporte também podem ser vinculadas diretamente na Nota Fiscal, caso não queira colocar no pedido de venda.

Para pedido de venda exportação, na aba exportação, o usuário deverá preencher todos os campos necessários.

Na aba anexos, o usuário poderá vincular o arquivo que desejar ( foto, documento, etc…)

Após informar todos os dados, o usuário deverá dar um clique em Req. Aprovação.

Depois de requerer a aprovação, o status do pedido de venda muda de aberto para pronto p/ aprovar, caso o usuário tenha a permissão de aprovar pedido de venda, deverá dar um clique em aprovar, caso contrário, solicitar a aprovação ao responsável.

Caso o faturamento seja feito pelo time comercial, o usuário deverá dar um clique em faturar, selecionar os itens na tela seguinte e depois clicar em faturar novamente.

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