02.01 – Funil da Oportunidade de Negócio

Funil Oportunidade de Negócio

O funil da oportunidade de negócio é uma ferramenta essencial para gerenciar e visualizar o progresso das vendas. Ele permite que os vendedores acompanhem cada etapa do processo de vendas, desde a identificação da oportunidade até o fechamento do negócio.

Cada fase do funil representa um estágio crítico, ajudando a priorizar ações e a entender melhor as necessidades do cliente. Ao utilizar o funil, as equipes de vendas podem otimizar suas estratégias, aumentar a eficiência e maximizar as chances de sucesso nas negociações.

Para cadastrar funil da oportunidade de negócio e definir as fases, o usuário deve acessar o menu:

Comercial – Oportunidade de negócio – Funil da oportunidade de negócio

Na tela de funil da oportunidade de negócio, o usuário deve informar o nome e salvar.

1. Nome;
2. Dar um clique em salvar.

Após salvar, o usuário deve infomar as fases.

1. Posição da fase;
2. Nome da fase;
3. Vincular a uma proposta e/ou pedido de venda (caso aplicável);
4. Dar um clique em adicionar.

Observação
É importante ressaltar que, ao vincular uma fase a uma proposta ou pedido de venda, a mudança de fase só será permitida se houver uma proposta ou pedido de venda devidamente cadastrado.

Após informar todas as fases, o usuário deve dar um clique em autorizar.

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