03 – Cadastro de Ordem de Serviço

Cadastro de Ordem de Serviço

Cadastro OS

Para realizar o cadastro de ordem de serviço, o usuário deve acessar o menu:

Assistência ao cliente – OS – Cadastro

Na tela de cadastro de OS, o usuário deve informar os dados:

1. Nome do cliente
2. Situação
3. Observação (se aplicável)
4. Dar um clique em salvar

Aba Pendências

Na aba pendências, o usuário deve selecionar a ação que vai realizar.

1. Incluir/Editar
2. Remover
3. Iniciar Execução
4. Concluir
5. Reabrir

Incluir/Editar

Na aba incluir/editar, para incluir uma pendência o usuário deve seguir os passos:

1. Dar um clique na aba incluir/editar
2. Na tela de pendências da OS selecionar a pendência
3. Na tela de pendências da OS selecionar o técnico responsável
4. Dar um clique em salvar.

Observação
Caso houver a necessidade de incluir um novo técnico, ao realizar o cadastro da entidade física, o usuário deve selecionar o box “Técnico” na aba propriedades na tela entidade física.

Pendência vinculada a ordem de serviço

Remover

Para remover uma pendência, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecinar pendência
2. Dar um clique em remover

Iniciar a execução

Para registrar o início da execução, o usuário deve seguir os passos.

1. Informar a data de início
2. Dar um clique em aplicar
3. Selecionar a pendência
4. Dar um clique em iniciar execução

Concluir

Para concluir a pendência, o usuário deve seguir os passos.

1. Selecionar a pendência
2. Dar um clique em concluir

Reabrir

Caso houver a necessidade de reabrir uma pendência, o usuário deve seguir os passos.

1. Selecionar a pendência
2. Dar um clique em reabrir

Aba Andamento

Na aba andamento, o usuário pode registrar o passo a passo das tratativas da pendência, para isso, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar a pendência da OS
2. Inserir a mensagem
3. Dar um clique em adicionar

Aba Histórico

Na aba histórico, o usuário pode registrar a etapa ou serviço executado, para isso, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar etapa OS/serviço
2. Selecionar a pendência
3. Informar data/hora do início
4. Informar data/hora do término
5. Valor (se aplicável)
6. Garantia (se aplicável)
7. Dar um clique em adicionar

Aba Deslocamento

Na aba deslocamento, o usuário pode registrar os deslocamentos realizados para atendimento, receber material …, para isso, deve seguir os passos.

1. Informar tipo de deslocamento
2. Informar data/hora início
3. Informar data/hora término
4. Informar km inicial
5. Informar km final
6. Dar um clique em adicionar

Aba Programação

Caso houver uma programação junto ao cliente para a execução das atividades, o usuário pode registrar na aba programação, para isso deve seguir os passos:

1. Responsável pela programação junto ao cliente
2. Contato do cliente
3. Data de execução
4. Previsão de horas para execução das atividades
5. E_mail
6. Observação
7. Dar um clique em adicionar

Após adicionar a programação, o usuário deve aprova-la, para isso, deve seguir os passos:

1. Selecionar a programação (linha ficar cinza)
2. Dar um clique em aprovar

Após aprovar, o sistema enviará um e-mail informando a programação.

Observação
O e-mail para qual o sistema irá enviar a programação deve estar vinculado a assistência ao cliente no cadastro de entidade

Aba Itens

Na aba itens, o usuário pode informar os produtos e/ou serviços utilizados e pode solicitar baixa do estoque ou gerar uma proposta comercial e/ou pedido de venda ou outras saídas.

Para informar o produto, o usuário deve seguir os passos.

1. Informar o produto
2. Informar a quantidade
3. Informar o valor (se aplicável)
4. Informar a utilização (se aplicável)
5. Dar um clique em adicionar

Para informar o serviço, o usuário deve seguir os passos.

1. Informar o serviço
2. Informar a quantidade
3. Informar o valor (se aplicável)
4. Informar a utilização (se aplicável)
5. Dar um clique em adicionar

Gerar movimentação

O usuário pode solicitar os itens que serão utilizados gerando a movimentação de baixa de estoque, para isso, deve seguir os passos:

1. Selecionar o item
2. Dar um clique em gerar movimentação

Após gerar a movimentação, o usuário pode visualizar o número da mmc na aba vínculo.

1. Aba vínculo
2. Número da movimentação

Gerar Proposta

Na aba proposta, o usuário pode gerar uma proposta comercial para enviar ao cliente, para isso deve seguir os passos:

1. Selecionar o item e/ou serviço
2. Dar um clique em gerar proposta

Para visualizar a proposta, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar item ou serviço (deixar linha cinza)
2. Dar um clique no número da proposta

Gerar pedido de venda

Na aba pedido de venda, o usuário pode gerar um pedido de venda para enviar ao cliente, para isso deve seguir os passos:

1. Selecionar o item e/ou serviço
2. Dar um clique em gerar pedido de venda

Para visualizar o pedido de venda, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar item ou serviço (deixar linha cinza)
2. Dar um clique no número do pedido

Gerar outras saídas

Na aba outras saídas, o usuário pode gerar uma OS, para isso deve seguir os passos:

1. Selecionar o item e/ou serviço
2. Dar um clique em gerar outras saídas

Para visualizar a outra saída, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar item ou serviço (deixar linha cinza)
2. Dar um clique no número da outra saída

Aba Anexo

Na aba anexo, o usuário pode anexar documentos, fotos … relacionados ao processo, para isso, o usuário deve dar um clique em procurar.

Aba Equipamento

Na aba equipamento, o usuário pode informar os equipamentos envolvidos no processo, para isso, deve seguir os passos:

1. Informar o equipamento
2. Informar o tempo de uso
3. Inserir observação (caso aplicável)
4. Dar um clique em adicionar

Ao finalizar as tratativas da pendência/OS, o usuário deve dar um clique em concluir

Em seguida, dar um clique em fechar

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