02 – Oportunidade de Negócio

Oportunidade de Negócio

O processo de cadastro de uma oportunidade de negócio é fundamental para a gestão eficiente de vendas e relacionamentos com clientes. Nesse cadastro o usuário deve inserir informações cruciais que irão guiar o acompanhamento e a evolução da oportunidade.

Um aspecto importante desse processo é a aba de Follow-up, onde o usuário documenta as etapas do relacionamento com o cliente. Isso permite um controle rigoroso das ações futuras, garantindo que todas as interações sejam registradas de forma organizada e dentro dos prazos estabelecidos.

Esse sistema não apenas otimiza a gestão de oportunidades, mas também facilita a comunicação entre a equipe de vendas e os clientes, assegurando que cada oportunidade seja tratada com a atenção que merece, aumentando as chances de sucesso nas negociações.

Cadastro oportunidade de negócio

Para cadastrar uma oportunidade de negócio, o usuário deve acessar o menu:

Comercial – Oportunidade de negócio – Cadastro

Na tela de oportunidade de negócio, o usuário deve inserir os dados:

1. Captação
   • A captação ativa
     • Prospecção direta – contato com potenciais clientes através de ligações, visitas ou eventos.
     • Networking – participação em feiras, conferências e eventos.
     • Campanhas de marketing ativo – estratégia de marketing como anúncios e promoções.
   • A captação passiva
     • Inbound marketing – criar conteúdo atraentes como blogs, vídeos e e-books.
     • Referências – receber indicações de clientes.
     • Presença online – manter um site otimizado e perfis em redes sociais.
2. Nome do cliente;
3. Nome do vendedor;
4. Utilização;
5. Operação;
6. Descrição;
7. Previsão (Data estimada para fechamento da venda);
8. Probabilidade;
9. Funil;
10. Fase;
11. Origem
    • Leads de redes sociais – interações em plataformas como Facebook ou Instagram.
    • Referência de clientes – indicações feitas por clientes satisfeitos.
    • Tráfego orgânico do site – oportunidades originadas por meio de mecanismo de busca.
12. Canal;
13. Follow-up
    • Descrição do contato
    • Próximas ações
    • Data de vencimento (relacionada a próxima ação)
14. Dar um clique em salvar.

Observação:

É importante ressaltar que as datas de vencimento de todos os Follow-ups não podem ultrapassar a data prevista para a Oportunidade.

Para cadastrar funil e fases da oportunidade de negócio, acesse o manual através do link.: Funil da Oportunidade de Negócio

Para cadastrar origem da oportunidade de negócio, acesse o manual através do link.: Origem

Para cadastrar canal da oportunidade de negócio, acesse o manual através do link.: Canal da Oportuniade de Negócio

O usuário deve dar continuidade ao processo, inserindo follow-ups conforme fase selecionada.

Adicionar produtos

Na aba produtos, o usuário deve informar os itens.

1. Aba produto;
2. Informar o item (componente, material ou serviço);
3. Quantidade;
4. Preço;
5. Dar um clique em adicionar.

Na aba produto, o usuário pode gerar a proposta e/ou pedido de venda.

1. Selecionar itens;
2. Dar um clique em gerar proposta ou pedido de venda.

Aba proposta

Na aba proposta, o usuário pode visualizar/adicionar propostas geradas durante o processo da oportunidade de negócio.

1. Aba proposta;
2. Proposta.

Aba pedido de venda

Na aba pedido de venda, o usuário pode visualizar/adicionar pedido de venda gerados durante o processo da oportunidade de negócio.

1. Aba pedido de venda;
2. Pedido.

Cancelar oportunidade de negócio

Sempre que for necessário cancelar uma oportunidade de negócio, o usuário deverá informar o motivo desse cancelamento. Os motivos são pré-cadastrados na tela de motivos de cancelamento.

Para cadastrar motivo de cancelamento da oportunidade de negócio, acesse o manual através do link.: Motivos de Cancelamento

Para cancelar/finalizar uma oportunidade de negócio, o usuário deve dar um clique em fechar.

Na tela de finalização da oportunidade de negócio, o usuário deve informar os dados:

1. Situação;
2. Motivo perda;
3. Observação;
4. Data da próxima oportunidade de negócio;
5. Dar um clique em finalizar.

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