03.01 – Acompanhamento Ordem de Serviço

Acompanhamento Ordem de Serviço

Tela Acompanhamento OS

Para inserir e/ou acompanhar ações em uma ordem de serviço, o usuário pode utilizar a tela de acompanhamento OS, para isso, deve acessar o menu:

Assistência ao cliente – OS – Acompanhamento

Na tela de acompanhamento OS, o usuário pode utilizar os filtros para buscar uma determinada ordem de serviço ou dar um clique direto em filtrar para buscar todas OS.

1. Filtro por OS
2. Filtro por status
3. Filtro por situação OS
4. Filtro por tipo de pendência
5. Filtro por tipo de serviço
6. Filtro por produto
7. Filtro por serial
8. Filtro por cliente
9. Filtro por técnico
10. Filtro por período
11. Filtro por agendamento
12. Dar um clique em filtrar

Após carregar os dados, para acessar a ordem de serviço desejada, o usuário deve dar um clique na ordem de serviço.

Na tela de ordem de serviço, o usuário pode informar e/ou editar de acordo com o andamento das tratativas, utilizando as abas:

1. Aba Andamento
2. Aba Histórico
3. Aba Deslocamento
4. Aba Programação
5. Aba Itens
6. Aba Anexos
7. Aba Equipamentos

Aba Andamento

Na aba andamento, o usuário pode registrar o passo a passo das tratativas da pendência, para isso, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar a pendência da OS
2. Inserir a mensagem
3. Dar um clique em adicionar

Aba Histórico

Na aba histórico, o usuário pode registrar a etapa ou serviço executado, para isso, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar etapa OS/serviço
2. Selecionar a pendência
3. Informar data/hora do início
4. Informar data/hora do término
5. Valor (se aplicável)
6. Garantia (se aplicável)
7. Dar um clique em adicionar

Aba Deslocamento

Na aba deslocamento, o usuário pode registrar os deslocamentos realizados para atendimento, receber material …, para isso, deve seguir os passos.

1. Informar tipo de deslocamento
2. Informar data/hora início
3. Informar data/hora término
4. Informar km inicial
5. Informar km final
6. Dar um clique em adicionar

Aba Programação

Caso houver uma programação junto ao cliente para a execução das atividades, o usuário pode registrar na aba programação, para isso deve seguir os passos:

1. Responsável pela programação junto ao cliente
2. Contato do cliente
3. Data de execução
4. Previsão de horas para execução das atividades
5. E_mail
6. Observação
7. Dar um clique em adicionar

Após adicionar a programação, o usuário deve aprova-la, para isso, deve seguir os passos:

1. Selecionar a programação (linha ficar cinza)
2. Dar um clique em aprovar

Após aprovar, o sistema enviará um e-mail informando a programação.

Observação
O e-mail para qual o sistema irá enviar a programação deve estar vinculado a assistência ao cliente no cadastro de entidade

Aba Itens

Na aba itens, o usuário pode informar os produtos e/ou serviços utilizados e pode solicitar baixa do estoque ou gerar uma proposta comercial e/ou pedido de venda ou outras saídas.

Para informar o produto, o usuário deve seguir os passos.

1. Informar o produto
2. Informar a quantidade
3. Informar o valor (se aplicável)
4. Informar a utilização (se aplicável)
5. Dar um clique em adicionar

Para informar o serviço, o usuário deve seguir os passos.

1. Informar o serviço
2. Informar a quantidade
3. Informar o valor (se aplicável)
4. Informar a utilização (se aplicável)
5. Dar um clique em adicionar

Gerar movimentação

O usuário pode solicitar os itens que serão utilizados gerando a movimentação de baixa de estoque, para isso, deve seguir os passos:

1. Selecionar o item
2. Dar um clique em gerar movimentação

Após gerar a movimentação, o usuário pode visualizar o número da mmc na aba vínculo.

1. Aba vínculo
2. Número da movimentação

Gerar Proposta

Na aba proposta, o usuário pode gerar uma proposta comercial para enviar ao cliente, para isso deve seguir os passos:

1. Selecionar o item e/ou serviço
2. Dar um clique em gerar proposta

Para visualizar a proposta, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar item ou serviço (deixar linha cinza)
2. Dar um clique no número da proposta

Gerar pedido de venda

Na aba pedido de venda, o usuário pode gerar um pedido de venda para enviar ao cliente, para isso deve seguir os passos:

1. Selecionar o item e/ou serviço
2. Dar um clique em gerar pedido de venda

Para visualizar o pedido de venda, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar item ou serviço (deixar linha cinza)
2. Dar um clique no número do pedido

Gerar outras saídas

Na aba outras saídas, o usuário pode gerar uma OS, para isso deve seguir os passos:

1. Selecionar o item e/ou serviço
2. Dar um clique em gerar outras saídas

Para visualizar a outra saída, o usuário deve seguir os passos:

1. Selecionar item ou serviço (deixar linha cinza)
2. Dar um clique no número da outra saída

Aba Anexo

Na aba anexo, o usuário pode anexar documentos, fotos … relacionados ao processo, para isso, o usuário deve dar um clique em procurar.

Aba Equipamento

Na aba equipamento, o usuário pode informar os equipamentos envolvidos no processo, para isso, deve seguir os passos:

1. Informar o equipamento
2. Informar o tempo de uso
3. Inserir observação (caso aplicável)
4. Dar um clique em adicionar

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