3 de novembro de 2026
Últimos:
Skip to main content

Procure na base do Fluxis

Sumário

15 – Carteira de Clientes

Criado em
Última atualização em:
PorAlexandre Lessa
Print
< Voltar

Carteira de Clientes

Este manual foi criado para ajudar a gerenciar a carteira de clientes por vendedor, representante e consultor técnico. Cada seção representa uma etapa ou tela do processo e segue sempre a mesma estrutura: objetivo, pré-requisitos, passo a passo e alertas importantes.

  • Caixas verdes (💡 DICA) trazem boas práticas e atalhos.
  • Caixas vermelhas (⚠️ ATENÇÃO) sinalizam erros comuns e cuidados obrigatórios.

Carteira de Clientes

Objetivo: centralizar, em um único local, a gestão de todos os clientes organizados por vendedor, representante e consultor técnico, permitindo vincular ou desvincular clientes de forma parcial ou total.

Pré-requisitos

  • Permissão para criação e edição de Carteira de Clientes.
  • Vendedores, representantes e/ou consultores técnicos cadastrados no sistema.
  • Clientes cadastrados no sistema.

Acesse o menu Comercial > Carteira de Clientes.

Tela Carteira de Clientes

A tela opera sempre com base na entidade informada na aba selecionada, permitindo vincular ou desvincular clientes dessa entidade.

  1. Abas — escolha a entidade: Vendedor, Representante ou Consultor técnico.
  2. Campo da entidade — informe o vendedor, representante ou consultor técnico correspondente à aba selecionada.
  3. Vincular e Desvincular — botões no canto superior direito, usados conforme o processo desejado.

💡 DICA

As três abas são independentes entre si: um mesmo cliente pode estar vinculado a um vendedor, um representante e um consultor técnico ao mesmo tempo, cada vínculo administrado em sua própria aba.
⚠️ ATENÇÃO

Ao informar a entidade no campo da aba, o sistema carrega automaticamente toda a carteira de clientes já vinculada a ela.

Vincular clientes

Use este processo para transferir, de forma parcial ou total, a carteira de clientes de uma entidade para outra — por exemplo, transferir os clientes de um vendedor para outro.

O passo a passo abaixo usa o exemplo de vendedor; o processo é o mesmo para representante e consultor técnico, apenas selecionando a aba correspondente.

  1. Na tela Carteira de Clientes, selecione a aba Vendedor.
  2. No campo Vendedor, informe o vendedor que vai receber os clientes.
  3. Clique em Vincular.

O sistema abre a tela Pesquisa de Clientes – Vendedor, já com o vendedor que vai receber os clientes preenchido no topo.

  1. No campo Vendedor da área de Filtros, informe o vendedor atual (antigo) dos clientes que deseja transferir.
  2. Clique em Pesquisar.

  1. Na grade de resultado, selecione os clientes que deseja transferir para o novo vendedor.
  2. Clique em Vincular Selecionados.

💡 DICA

Use Agrupar por para organizar os clientes por cidade, estado ou outro critério antes de selecioná-los — facilita transferências grandes ou por região.
⚠️ ATENÇÃO

Ao vincular pelo vendedor, apenas o vínculo de vendedor é alterado. Se o cliente também tiver representante e/ou consultor técnico vinculados, esses vínculos permanecem até que sejam alterados separadamente, na respectiva aba.

Desvincular clientes

Use este processo para remover o vínculo de clientes com uma entidade (vendedor, representante ou consultor técnico), sem transferi-los para outra.

  1. Na tela Carteira de Clientes, selecione a aba correspondente (Vendedor, Representante ou Consultor técnico).
  2. Informe a entidade da qual deseja remover os clientes.
  3. Selecione os clientes na grade.
  4. Clique em Desvincular.

⚠️ ATENÇÃO

Se o objetivo for transferir clientes de uma entidade para outra, não use Desvincular. Siga o fluxo de Vincular clientes: ele já substitui automaticamente o vínculo anterior daquele tipo, sem precisar de uma etapa extra de desvinculação.

Este documento pertence à Fluxis. É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem a autorização.