01.07 – Entidade – Template

Template Entidade

O template de entidade é uma ferramenta essencial para o cadastro eficiente e organizado de informações no sistema. Ao cadastrar uma nova entidade, o template garante que todos os dados relevantes sejam informados.

O sistema realizará uma verificação durante o cadastro, garantindo que nenhum dos campos obrigatórios esteja em falta. Somente após o preenchimento completo de todas as informações, a entidade será ativada no sistema.

Cadastro

Para realizar o cadastro de template, o usuário deve acessar o menu:

Administrativo – Entidade – Template

Na tela template entidade, o usuário deve configurar o template informando e/ou selecionando as opções que serão obrigatórias no cadastro de entidade.

Aba Principal

Na aba principal o usuário deve seguir os passos:

1. Informar o nome do template
2. Informar o limite de crédito
3. Selecionar o box verificar inadiplência (se aplicável)
4. Dar um clique em salvar.

Após salvar, o usuário deve seguir os passos:

1. Em propriedades, selecionar o tipo de entidade que estará vinculada ao template
2. Em campos obrigatórios, selecionar as informações que devem constar no cadastro
3. Em campos obrigatórios – ativação, selecionar as informações que devem constar no cadastro para ativar a entidade.
4. Dar um clique em salvar

Aba Comercial

Na aba comercial o usuário deve seguir os passos:

1. Informar o vendedor responsável (se aplicável)
2. Informar o representante (se aplicável)
3. Informar o consultor técnico (se aplicável)
4. Informar o gerente (se aplicável)
5. Dar um clique em salvar

Aba Financeio

Na aba financeiro o usuário deve seguir os passos:

Condições de pagamento

1. Selecionar a condição de pagamento (se aplicável)
2. Dar um clique em adicionar

Condições de recebimento

1. Selecionar o tipo de recebimento
2. Selecionar a conta corrente
3. Inserir observação (se aplicável)
4. Selecionar o box principal caso a conta corrente for a principal
5. Dar um clique em adicionar
6. Dar um clique em salvar

Após configurar o template, o usuário deve dar um clique em ativar

Cadastro finalizado

Este documento pertence à Fluxis. É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem a autorização.