01.03 – Entidade – Origem

Cadastro de Origem

A tela de origem tem o objetivo de cadastrar todas as formas de captação de entidades (Clientes e Fornecedores, por exemplo) para o sistema. A partir dessa classificação, é possível tirar relatórios e verificar, por exemplo, que um determinado evento captou uma determinada quantidade de Clientes, ou que a visita a uma feira resultou na captação de novos fornecedores.

Alguns exemplos de Origens: Google, Curso, Instagram, Indicação.

Após ser cadastrada, a Origem pode ser vinculada a qualquer entidade, nas telas de cadastro de Entidades Física e Jurídica.

Para realizar o cadastro de uma origem no Fluxis, o usuário deve seguir os seguintes procedimentos:

1. Acessar o menu: Administrativo -> Entidade -> Origem
2. Segue abaixo a tela de Cadastro de Origem
   1. O campo Código, conforme item 1 da imagem acima, representa o código Fluxis da Origem selecionada.
   2. O campo Nome, conforme item 2 da imagem acima, representa o Nome da Origem.
   3. O campo Status, conforme item 3 da imagem acima, mostra o status da origem selecionada.
   4. O campo Observação, conforme item 4 da imagem acima, é onde o usuário pode inserir uma observação relevante sobre a origem cadastrada.
3. Para cadastrar uma nova Origem no Fluxis, o usuário deve seguir os seguintes procedimentos:
   1. Acessar a tela de Origem
   2. Inserir o nome da Origem
   3. Se necessário, inserir uma Observação
   4. Salvar
4. Editar OrigemSe for necessário Editar uma origem já cadastrada, o usuário deve, inicialmente, reabri-la, para depois editá-la.
   
5. Cancelar Origem
   Para cancelar uma entidade, basta selecioná-la e clicar em Cancelar, conforme mostrado na imagem abaixo.
   

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