01.01 – Entidade Física – Cadastro

CADASTRO ENTIDADE FÍSICA

Para realizar o cadastro de entidade física (clientes, fornecedores e usuários), o usuário deverá acessar o menu:

Administrativo / Entidade / Física

Na tela de entidade física, o usuário deverá informar o nome, apelido e CPF, caso o usuário não tenha o número do CPF no ato do cadastro, o usuário deverá marcar o box LEAD.

1. Nome
2. Apelido
3. CPF
4. Marcar LEAD (Caso não tenha o número do CPF)
5. Dar um clique em salvar

Após o sistema gerar o código da entidade, o usuário deverá selecionar a/as propriedades referente a entidade.

1. Código entidade
2. Selecionar propriedades
3. Dar um clique em salvar

Em seguida, na box dados adicionais, o usuário poderá informar as demais dados (RG, Telefone, Email, Nascimento, etc…)

1. RG
2. Telefone
3. Email
4. Nascimento

Observação

No Fluxis, em alguns módulos temos a opção de disparos de e-mail automático ou manual.

Ex:

• Compras
  • Disparos de mapa de coleta de preços (orçamento) e Ordem de compra.
• Fiscal
  • Envio de boletos, XML, DANFE
• Comercial
  • Propostas comerciais, Pedido de venda

Para fazer essa configuração, no campo e-mail, dê um clique em adicionar, o sistema abrirá a janela adicionar e-mail, deverá informar os e-mails e fazer o vínculo ao módulo correspondente.

1. Campo e-mail dar um clique em adicionar
2. Informar o e-mail
3. Vincular os módulos
4. Dar um clique em salvar

Em seguida, no box endereços, para inserir o endereço, o usuário deverá dar um clique em adicionar.

1. Box endereços
2. Dar um clique em adicionar

Na tela editar endereço, o usuário deverá digitar o CEP e dar um clique na reticências para o sistema carregar os dados.

1. Digitar o CEP
2. Dar um clique na reticências ( … )

Em seguida, após o sistema carregar os dados, o usuário deverá informar o nome do endereço, selecionar principal e dar um clique em salvar.

1. Nome do endereço (ex.: Escritório)
2. Selecionar principal
3. Dar um clique em salvar

Na aba contatos, o usuário poderá inserir contatos referente a entidade cadastrada. Para adicionar um novo contato, o usuário deverá dar um clique em incluir.

1. Aba contatos
2. Dar um clique em incluir

Na tela de contato, o usuário deverá informar os dados e dar um clique em salvar.

Na aba comercial é possível vincular os responsáveis por venda e definir vendedor como exclusivo.

1. Aba comercial
2. Vendedor responsável
3. Selecionar vendedor exclusivo (caso aplicável)
4. Representante
5. Consultor técnico
6. Gerente

Na aba transportes, é possível vincular transportadoras aprovadas pela entidade.

1. Aba transportes
2. Informar a transportadora
3. Dar um clique em adicionar

Na aba info. financeiras o usuário poderá informar/visualizar os dados:

1. Aba info. Financeiras
2. Financeiro (entidade pagadora e condição de pagamento)
3. Tipo de recebimento (boleto, transferência bancária, etc e conta corrente)
4. Créditos (limite de crédito e bloquear venda)
5. Protesto
6. Acompanhamento (despesas e receitas)
7. Anexos (documentos)

Observação

Caso o usuário opte por selecionar a opção bloquear cliente, o sistema vai permitir gerar o pedido de venda, mas ao tentar aprovar o sistema vai gerar uma alerta.

Na aba fiscal, o usuário poderá definir se por padrão as notas geradas contra a entidade serão como operação normal ou consumidor final e se a entidade for estrangeira, informar o Id. Estrang.

1. Aba fiscal
2. Operação (normal ou consumidor final)
3. Id. Estrang.

Na aba assinaturas, o usuário poderá inserir uma foto da assinatura do responsável da entidade.

1. Aba assinaturas
2. escolher arquivo

Na aba anexos, o usuário poderá inserir documentos relativos a entidade e definir data de validade para o documento.

1. Aba anexos
2. Sem vencimento ou vencimento
3. Escolher arquivo

Após inserir todas as informações, na aba principal, o usuário deverá dar um clique em salvar e ativar.

1. Dar um clique em salvar
2. Dar um clique em ativar

Caso precise realizar alguma alteração no cadastro da entidade após a ativação, o usuário deverá dar um clique em reabrir, e fazer a alteração necessária, pois só é possível editar com o status da entidade aberto.

Após realizar as alterações necessárias, o usuário deverá salvar e ativar novamente

1. Dar um clique em salvar
2. Dar um clique em ativar

Processo de cadastro da entidade finalizado.

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