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11 – Contrato Comercial
Cadastro Contrato Comercial
A tela de Contrato Comercial é o ponto de partida para garantir que todo o acordo feito com seu cliente esteja seguro, organizado e pronto para gerar resultados. Seja um contrato de manutenção, uma venda com preço fixo por tempo determinado ou um compromisso firmado com várias empresas de um mesmo grupo — é aqui que a confiança se transforma em formalidade.
Para ter acesso a tela de Cadastro de Contrato, acesse o menu:
Abaixo esta a tela de cadastro de contrato
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Defina a data de início do contrato.
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Informe o prazo do contrato – ao informar o prazo o campo validade é preenchido automaticamente indicando até quando o contrato será válido.
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Escolha a modalidade de frete. Depois informe o valor do frete se houver. Se o frete ja estiver incluso no valor dos itens por exemplo, poderá apenas selecionar o chekbox Frete incluso.
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Selecione o tipo de contrato (pré-cadastrado em Comercial > Contrato > Tipo Contrato).
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Escolha o responsável por esse contrato.
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Informe se haverá renovação obrigatória e, se desejar, habilite a renovação automática.
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Se necessário, selecione a tabela de preço.
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Escolha a operação. Consumidor Final ou Normal
- No campo Alerta de vencimento, Informe a quantidade de dias que deseja receber alerta de vencimento.
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Vincule o cliente.
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Selecione o vendedor responsável.
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Indique a utilização do contrato.
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Clique em SALVAR.
Após salvar, o sistema libera as opções para incluir produtos, serviços e outras informações essenciais ao contrato.
Adicionando Produtos no Contrato
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Vá até a aba Produtos.
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Pesquise o item pelo código, SKU ou descrição.
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Informe a quantidade e o preço.
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Clique em Adicionar.
Adicionando Serviço no Contrato
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Acesse a aba Serviços.
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Busque o serviço (por código, ou descrição).
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Insira quantidade e preço.
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Clique em Adicionar.
Adicionando Informações Médicas
A aba informações médicas será apresentada somente se o controle de informações médicas estiver habilitado no menu: Sistemas -> Configuração -> Aba Geral -> Sub aba diversos como mostra imagem abaixo:
Na aba Inf. Médicas, preencha:
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Médico
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Convênio
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Paciente
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Data do procedimento
ℹ️ Cadastros pré-requisitos:
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Médico: Menu Administrativo > Entidade > Física (marcar propriedade “Médico”)
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Paciente: Menu Rastreabilidade > Paciente > Cadastro
Aba Condição de Recebimento
Para selecionar a condição de recebimento, o usuário deve seguir os passos abaixo
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Escolha a forma de recebimento (recebimento a vista, a prazo ,outros)
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Defina o tipo (ex: boleto) e, se necessário, a conta bancária.
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Selecione a condição de recebimento.
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Informe a data de vencimento.
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Clique em Gerar.
→ O sistema exibirá a parcela gerada automaticamente.
💡 Se houver adiantamento, use a aba Adiantamento para registrar.
Aba Inf. Transporte
Na aba informações de transporte, o usuário poderá preencher de acordo com a necessidade.
Preencher os campos:
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Local de entrega
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Veículo
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Volume (clique em Adicionar para liberar os campos)
Aba Anexo
Na aba Anexo, centralize tudo o que for relevante ao contrato.
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Se o documento tiver validade, informe a data de vencimento.
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Clique em Procurar e selecione o arquivo salvo em seu computador.
Aba Follow UP
Mantenha o acompanhamento do contrato com follow-ups claros e organizados:
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Escreva uma descrição objetiva.
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Defina a data de vencimento.
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Escolha o responsável.
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Clique em Gerar Follow Up.
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O sistema exibirá o lembrete criado.
Depois desses passos acima, o usuário poderá seguir para a autorização do contrato.
Autorizando o Contrato
Contrato pronto? Clique em Autorizar.
O sistema solicitará a assinatura digital do usuário responsável.
Após a confirmação, o status muda de Aberto para Autorizado.
Depois de confirmar a assinatura digital o status do contrato passa de aberto para autorizado.
Gerando Pedido de Venda
Se for um contrato de venda de produtos ou serviços, você poderá gerar vários pedidos de venda vinculados a ele.
O sistema faz o controle automático das quantidades. A cada novo pedido, a quantidade correspondente será abatida do saldo contratado.
📌 Exemplo prático:
Você firmou um contrato para vender 50 unidades ao longo de um ano. Ao gerar um pedido de 10 unidades, o sistema manterá 40 pendentes automaticamente.
Para gerar um pedido
Na tela do contrato clique em Gerar Pedido de Venda, feito isso vai abrir a tela para gerar o pedido de venda.
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Informe a quantidade desejada.
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Selecione os produtos.
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Clique em Gerar Pedido de Venda.
→ Após gerar o usuário consegue acessar o pedido na aba Faturamentos.
Obs: Atualmente produtos são faturados no contrato exclusivamente gerando o pedido de venda. Nessa opção gerar pedido de venda o usuário poderá gerar o Pedido também para Serviço que esteja vinculado ao contrato.
Mas se por um acaso a empresa não desejar gerar pedido de venda para serviço, temos no contrato a opção de faturar o serviço e gerar diretamente a NFSe. Segue a baixo o passo a passo de como faturar serviço para gerar a NFS-e no contrato comercial.
Faturando Contrato
Na tela do contrato clique em Faturar, feito isso vai abrir a tela de faturamento
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Informe a quantidade desejada.
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Selecione os serviços.
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Clique em Faturar.
→ Após gerar o usuário consegue acessar a NFS-e na aba Faturamentos.
Fechamento do Contrato
O contrato pode ser fechado em duas situações:
- Você pode fechar o contrato manualmente a qualquer momento (com permissão).
- Se todas as quantidades forem faturadas, o sistema o fecha automaticamente o contrato.
Legenda de cores:
Preto: Quando o produto estiver na cor preta indica que o item tem quantidade pendente para gerar venda.
Verde: Quando o produto estiver na cor verde indica que todos os itens e quantidades foram gerados venda e faturados.
Azul: Quando o item estiver na cor azul indica que não há quantidade pendente para gerar venda.
Laranja: Quando o item estiver na cor laranja indica que a quantidade em pedido de venda excedeu a quantidade do item informada no contrato.
Vermelho: Quando o item estiver na cor vermelha, indica que a quantidade faturada excedeu a quantidade de item no contrato.
Grupo Econômico: Contrato com Flexibilidade e Alcance
Se você firmou contrato com uma empresa que representa um grupo econômico, o sistema permite que pedidos de venda sejam gerados para qualquer empresa do grupo.
💡 Basta que o contrato esteja vinculado à entidade principal (matriz ou empresa contratante). Ao gerar um pedido, você poderá selecionar qualquer empresa vinculada ao grupo — e o sistema considerará normalmente o saldo do contrato.
Integração com Propostas Comerciais
Você também pode gerar um contrato comercial a partir de uma proposta comercial já existente.
📎 Clique aqui para acessar o manual de Proposta Comercial
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